Gerando o arquivo remessa
Para gerar o arquivo de remessa para incluir no banco, acesse o menu Financeiro. Clique em Boleto com registro. Selecione os boletos que deseja colocar no arquivo remessa. Clique em Gerar Remessa. Selecione o formato CNAB 400 ou 240, segundo orientação do banco. Clique em Gerar. A remessa gerada e salva no seu computador deve ser enviada no site banco para o seu boleto seja registrado e reconheça quando o seu cliente realizar o pagamento. 🙂
Emitindo a nota de estorno
Para emitir a nota de estorno é necessário verificar com o seu contador a CFOP que você deve utilizar. A nota de estorno sempre será o contrário da nota emitida, se você emitiu uma nota de venda, você precisa adicionar uma nota de entrada, ou se foi emitido uma nota de entrada, adicione uma nova nota de saída. O exemplo a baixo seria para nota de entrada, caso tenha que emitir uma de saída, poderá seguir os mesmos passos, somente alterando o tipo da nota. Acesse o Menu. Clique em Vendas. Em seguida, clique em NF-e Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Clique em Entrada. No campo Destinatário selecione o mesmo destinatário da nota anterior. No caso da nota sair da empresa (venda, remessa, industrialização, transfêrencia, cobrança, etc.) Selecione a Natureza de operação. No campo Data de emissão, o myrp adiciona automaticamente quando a nota for emitida. Selecione a Finalidade de emissão como NFe de Ajuste. A Data e Hora de entrada/saída são opcionais. Defina se é Operação com consumidor final e caso queira pode selecionar o vendedor. Clique em Adicionar para inserir produtos. Lembrando, que precisam ser os mesmos produtos da nota anterior. Selecione o Produto, informe a Quantidade e o Preço. Selecione a CFOP no campo transação, em caso de dúvida confirme com o seu contador. Habilite o campo Possui detalhamento, se o produto possui desconto, frete ou outras informações. Após finalizar o preenchimento, clique em Adicionar. Se houver mais algum item a ser colocado na nota faça o processo novamente, clique em Adicionar, preenchendo os campos com os dados da nota anterior. Habilite o campo Documentos referenciados e preencha a Chave de acesso da nota que você está estornando. Clique em Adicionar. Preencha a Chave de acesso e clique em Adicionar. Clique na aba Forma de envio. Selecione quem é o responsável pelo frete e a transportadora, caso tenha. Informações de volumes de carga normalmente são acrescentadas quando a mercadoria é enviada por transportadora, se for o seu caso, basta clicar em Possui Volumes. Clique em Adicionar. Preencha os campos de Volumes e em seguida em Adicionar. Clique na aba Pagamento. Clique em Adicionar para inserir a forma de pagamento, é opcional. Selecione a Forma de pagamento, a Conta bancária e a Categoria financeira. Se tiver parcelas você pode editar alguma informação como data do vencimento, valor, ou espécie de título. Clique em Salvar. Para adicionar alguma observação na nota utilize os campos informação ao contribuinte ou ao fisco. Após preencher as informações na nota, clique em Emitir, no botão laranja. Pronto, a sua nota foi emitida, para imprimir o PDF ou baixar XML da nota clique nos ícones no canto direito. Ou irá aparecer dessa forma.
Alterando a forma de pagamento do Myrp para cartão
Para alterar a sua forma de pagamento do sistema Myrp de boleto para cartão é simples. Acesse o menu Conta, ícone do boneco a direta. Acesse Minha conta. Clique em Alterar dentro do quadro pagamento. Selecione a Forma de pagamento, Cartão de crédito. Você precisa preencher com todos os dados do seu cartão. Depois é só clica em Salvar e pronto, sua forma de pagamento do Myrp foi alterada.😉
Entrada de manual de NFe
Caso você não possua o XML da nota do seu fornecedor, você pode adicionar a nota de compra manualmente. Para dar entrada, acesse o menu Compras. Clique em NFe de Fornecedor, no quadro verde. Clique em Adicionar, a direita inferior. Selecione o Tipo de documento e preencha a Chave de acesso da nota do fornecedor, o myrp adicionará a série e o número da nota. Adicione as Datas de emissão e recebimento, e a Natureza de operação. Caso na nota do fornecedor foi destacado o Crédito do ICMS, habilite a opção Deseja informar crédito de ICMS obtido por simples nacional? e informe o valor. Em seguida, selecione o Fornecedor. Selecione o responsável do Frete. No campo Descontos e Totais, podes utilizar caso tenha desconto, frete, seguro ou despesas adicionais. Clique na aba Itens. Clique em Adicionar para inserir os produtos na nota fiscal. Adicione o Código, a Unidade de medida e a Quantidade do produto. Informe o Preço unitário, o Preço total e a Transação de entrada. Após finalizar, clique em Salvar. Caso o produto que você está dando entrada já tenha cadastro no myrp clique em Vincular. Pesquise o produto pelo Código ou Nome e clique em Procurar. Clique em Ver relatório no produto que deseja vincular. Ao abrir a nota tela, confira as informações e clique em Salvar. Caso tenha mais produtos na nota é só realizar o mesmo processo. Clique na aba Financeiro. Clique em Adicionar. Selecione a Forma de pagamento, a Conta bancária e a Categoria financeira. Clique em Finalizar e confirme. Pronto. 🙂
Atualizando os dados no PDV instalado
Você cadastrou um produto, alterou o preço de venda ou cadastrou um novo consumidor e não aparece no PDV. É necessário realizar a atualização dos dados. Na sua tela inicial do PDV, clique em Atualizar dados. O myrp inicia a atualização das informações e dentro de alguns segundos estará pronto para você continuar vendendo. 🙂
Troca de Mercadoria
A Troca de Mercadoria é um recurso utilizado quando o consumidor solicita a troca de uma mercadoria por outro item da loja. Clique em TROCA DE MERCADORIA, a esquerda. Informe o CPF/CNPJ do cliente. Caso ainda não esteja cadastrado, clique em Novo CPF/CNPJ do cliente. Os campos Número e Série do cupom são opcionais, caso tenha as informações poderá ser informado. Informe os Produtos a Devolver – pesquisando manualmente ou com leitor de código de barras. E clique em Procurar Cupom. O Myrp fará a busca do cupom conforme as informações preenchidas. Se informado os dados do cupom trará o cupom exato. Se não informado os dados do cupom, retornará cupons anônimos e válidos para realizar a troca. Na troca será gerado um crédito para o cliente no valor do produto que está devolvendo, pode ser utilizado imediatamente ou não. USO DO CRÉDITO IMEDIATAMENTE Caso o cliente já queira utilizar, mantenha selecionado a opção para USAR O CRÉDITO. Clique em Gerar Crédito. Abrirá a tela de vendas com o CPF do cliente informado e o Valor de troca. Selecione o Produto que o cliente levará, pesquisando manualmente ou com leitor de código de barras. Clique em Continuar. O Myrp já traz preenchimento o Valor da troca desse cliente. Caso o produto que o cliente está levando seja maior que o valor da troca, selecione como o cliente fará o pagamento da diferença. Clique em Continuar. Em seguida, clique em Finalizar venda. E em Imprimir. IMPRIMIR CRÉDITO PARA USAR EM OUTRO MOMENTO Caso não queira utilizar o crédito imediatamente desabilite essa opção. E clique em Gerar crédito. Abrirá a tela para imprimir o Vale troca. Clique em Imprimir. Quando o cliente retornar à loja com o Vale troca. Realize uma nova venda informando o produto e nas formas de pagamento selecione a opção Vale Crédito. Informe o Código do vale troca e clique em Confirmar. Ou pesquise pelo Cliente. Informando o CPF do cliente e selecionando, serão carregados em tela TODOS os Vale Créditos em aberto para esse cliente. Selecione o vale que deseja utilizar e clique em Confirmar. Caso o cliente não tenha crédito disponível, exibirá a seguinte mensagem ao operador. Aparecerá o saldo disponível no vale troca. Caso o produto que o cliente está levando seja maior que o valor da troca, selecione como o cliente fará o pagamento da diferença. Clique em Continuar. Em seguida, clique em Finalizar venda. E em Imprimir.
Sangria e reforço no PDV online
Faça uma sangria para retirar dinheiro do caixa e o reforço para inserir mais dinheiro no caixa, é necessário efetuar para que os valores ao final do período estejam corretos entre o que tem o caixa e o Myrp. Clique em SANGRIA/REFORÇO, a sua esquerda. Abrirá a tela, selecione se deseja fazer uma Sangria (retirada) ou Reforço (adicionar). Caso seja uma SANGRIA, informe o Valor e o Motivo. Clique em Confirmar. Abrirá a tela para impressão do comprovante de sangria, clique em imprimir. Este documento contém os dados da empresa, o Operador que realizou a operação, o Motivo informado, a Data da Operação, o nome do PDV em que foi realizada a operação e o Valor da Sangria. Ao final, possui o campo Assinatura do Responsável, para que o operador assine o documento. Sendo um REFORÇO, informe o Valor e Motivo. Clique em Confirmar. Abrirá a tela para impressão do comprovante de reforço, clique em imprimir. Este documento contém os dados da empresa, o Operador que realizou a operação, o Motivo informado, a Data da Operação, o nome do PDV em que foi realizada a operação e o Valor do reforço. Ao final, possui o campo Assinatura do Responsável, para que o operador assine o documento. Pronto, foi realizada a Sangria e Reforço no caixa.
Cancelando a NFC-e – retaguarda
Para cancelar uma nota é necessário acessar a lista de notas emitidas no myrp. No cartão meu dia a dia, clique em NFCe. A lista de todas as notas emitidas aparecerá nesta tela, localize a nota que deseja cancelar e clique em Cancelar. Informe o motivo do cancelamento com no mínimo 15 caracteres e clique em Aplicar. Pronto, sua NFCe está cancelada. Vale lembrar que todo NFCe tem um prazo de cancelamento, verifique qual este prazo para o seu estado. 😉
Acessando PDV Online
O primeiro passo é acessar o Myrp, caso tenha dúvida clique aqui e veja como realizar. Clique em Acessar PDVs, no quadro Acesso rápido. Em seguida, localize o PDV e clique em Acessar. Pronto, O PDV abrirá em uma nova aba. Realize a abertura do caixa antes de iniciar as vendas, clique aqui e veja como realizar. 🙂
Fechamento de caixa PDV Online
Ao final de cada turno, expediente ou no momento que desejar, você poderá fechar o caixa que está utilizando. Clique em Fechar Caixa. Abrirá uma tela com o valor em dinheiro calculado pelo sistema (com base no calculo das operações que foram realizadas no dia, como abertura, reforço, vendas, sangria e cancelamentos) para o fechamento. O detalhamento das operações em dinheiro (abertura, reforço, vendas, sangria e cancelamentos) estão a direita. Clicando em outras operações, a lista de operações em dinheiro será minimizada, e serão apresentados os totalizadores das demais operações que forem realizadas no dia (cartão de débito e crédito, troca…). Caso o valor calculado pelo sistema esteja divergente, clique em deseja alterar o dinheiro em caixa. Para informar o dinheiro em caixa é necessário o preenchimento do CPF e o motivo pelo qual o valor do caixa está diferente do valor calculado pelo sistema. Para finalizar, basta clicar em confirmar. Ao clicar em confirmar, o sistema redirecionará para a tela de impressão. Operações PDV Se o operador Fechar Caixa com valor diferente do sugerido pelo sistema, o Myrp irá registrar um histórico na aba Fechamento da tela Operações PDV no ERP.
Abertura de caixa PDV Online
Antes de começar a vender é necessário efetuar a abertura do caixa. A abertura de caixa é o valor em dinheiro que contém dentro do caixa, ou que você esta adicionando para iniciar o dia. Este valor normalmente é denominado fundo de troco, pois é um valor que será utilizado para dar de troco nas vendas. Clique em Acessar PDVs no quadro de acesso rápido: Clique em Acessar. Vai abrir uma nota aba, clique em Abrir o caixa. Informe o Valor que está no caixa. Clique em Confirmar. Pronto, seu caixa foi aberto, agora é só vender! Clique aqui e veja como realizar a NFCe.
Emitindo a NFe de retorno
Você emitiu uma nota de remessa para enviar o produto para conserto, industrialização, amostra ou algum outro processo fora da sua empresa, é necessário fazer o retorno quando receber a mercadoria de volta. Para isso clique no Menu. Acesse o Vendas. E no quadro verde, clique em NFe. Agora você precisa localizar a nota de remessa emitida, para clicar no Mais ao final da linha. Em seguida, clique em Retornar. O myrp criará a nota de retorno igual a de remessa, confirme as informações do produto, quantidade e valor se estão corretas. Lembrando que você pode fazer um retorno parcial, selecionando apenas o produto que foi retornado nesse momento. Verifique se a CFOP está correta! Qualquer dúvida consulte o seu contador. Se precisar, inclua a Forma de envio e vincule a Transportadora. O campo Possuí volumes serve para especificar mais sobre a carga que será transportada. Para adicionar informação ao Contribuinte você pode escrever em observações. Nas informações Fisco, terá informações da nota que está sendo retornada. Pronto, agora clique em Salvar . Uma tela será exibida para você decidir se deseja salvar a nota e emiti-la em outro momento, é só clicar em Mais Tarde. Pré-visualizar o DANFE. Você verifica o rascunho da nota fiscal e garante que as informações estão digitadas conforme sua necessidade. Ou Emitir a nota. Sua nota fiscal foi emitida, agora é só aguardar alguns segundos para a nota ser autorizada pela SEFAZ. E imprimir a nota fiscal clicando em Imprimir Agora. Ou clique em Mais tarde. Sua nota estará disponível para imprimir a qualquer momento. 😉
Cadastrando a categoria financeira
Categoria Financeira é o cadastro utilizado para vincular as despesas ou receitas, assim quando precisar totalizar o valor gasto ou recebido você consegue identificar onde o dinheiro da sua empresa foi investido e por onde ele está entrando em maior quantidade. Para cadastrar uma categoria financeira acesse o menu Financeiro. Após clique em Categorias Financeiras no quadro Cadastros. Algumas categorias vem pré-cadastradas mas você pode adicionar novas categorias clicando em Adicionar. Selecione se é uma categoria de Receita ou Despesa. Coloque uma descrição para identificar a categoria, exemplos: Receita de vendas, Receitas diversas, Manutenção de veículos, Manutenção de máquinas, Folha de pagamento, Impostos, etc. Selecione a categoria que se enquadra. Clique em Salvar. Pronto, a sua categoria financeira foi cadastrada. 🙂
Como baixar boletos e NFSe do Myrp
Para coletar o boleto do Myrp para pagamento, acesse Conta do lado direito. Clique em Minha conta. Em seguida trará a situação dos seus pagamentos se está tudo em dia ou algo pendente. Clique em Ver faturas Você consegue verificar todas as faturas, se precisar acessar o boleto clique no final da linha em Ver. Clique em Visualizar boleto Prontinho, você já pode imprimir e realizar o pagamento 😉 Após o pagamento confirmado, a nota de serviço é gerado e também fica disponível neste tela ao lado boleto.
Entrada de NFSe
Caso o seu fornecedor efetue um serviço para a sua empresa, você pode dar entrada na nota de serviço manualmente no sistema. Antes de dar entrada no sistema, você precisa cadastrar o serviço no sistema, clique aqui e visualize como fazer. Para dar entrada, acesse o Menu. Clique em Compras. No quadro de compras, clique em NFSe de Fornecedor. Cliquei em Adicionar, a sua direita inferior. Adicione a Série e o Número da nota que seu fornecedor emitiu. Adicione a Data de emissão e a Data de entrada no sistema. Selecione o Fornecedor que prestou a serviço para a sua empresa. Clique em Adicionar. Selecione o Serviço. O Valor pago no serviço Adicione a Descrição do serviço. Informe se o Importo do ISS é retido Após preencher, clique em Adicionar. Caso os impostos do PIS / COFINS / CSLL / IR / INSS sejam retidos, habilite e informe o valor. Clique na aba Financeiro. Clique em Adicionar. Preencha os campos: Forma de pagamento, Conta bancária e Categoria financeira. Clique em Salvar. Em seguida, clique em Finalizar, no botão laranja a direita inferior. Pronto sua nota foi finalizada!
Importando os clientes, fornecedores e transportadores
Para importar os clientes para o myrp, basta enviar um arquivo em excel contendo as informações: CNPJ Razão social Inscrição estadual Endereço Número Bairro Cidade CEP País Clique aqui e baixe o modelo da planilha para importação. Caso tenha clientes, fornecedores e transportadoras para importar faça um arquivo separadamente para cada um. Após preencher, envie a planilha para suporte@myrp.com.br. Lembrando, o prazo para importação é de 3 dias úteis e a primeira importação não possui custo. Caso precise de mais importação terá um custo adicional. 🙂
Emitindo a NFe de industrialização
Para emitir a sua nota de industrialização, é necessário ter o cadastro do seu produto e cliente.Após verificar os cadastros, vamos para a emissão. Acesse o Menu. Clique no Vendas. Clique em NF-e no quadro verde. Clique no botão azul, no canto direito inferior, para adicionar uma nova nota. Clique no modelo de nota de Industrialização. No campo Cliente busque pelo nome ou CNPJ/CPF e selecione o cliente para quem está emitindo. Caso ainda não esteja cadastrado você pode adicionar clicando em Novo Cliente, abrirá uma nova tela e é só preencher os dados do seu cliente. No campo natureza de operação, trará o modelo da nota adicionada “Industrialização” Coloque SIM no campo Operação com consumidor final se a industrialização for para CPF ou para empresa que não fará a revenda do seu produto. Para adicionar o seu produto na nota pesquise pelo código ou nome e selecione o item. Caso ainda não esteja cadastrado, você pode adicionar clicando em Novo Produto, abrirá uma nova tela e é só preencher os dados. Importante você verificar se a CFOP vinculada no seu produto está correta, caso precise alterar só clicar na descrição e vincular alguma CFOP cadastrada no sistema. Qualquer dúvida consulte o seu contador. A Quantidade aparece sempre 1, se você estiver vendendo mais quantidades basta alterar a informação. No campo Preço o valor virá automático conforme o preço que foi cadastrado no produto, se precisar alterar é só clicar no valor. Para adicionar mais produtos, basta ir utilizando as linhas abaixo. Ou, clique em Adicionar para inserir mais linhas. Clique no botão mais para adicionar valores de Frete, seguro, desconto ou outras despesas sobre os produtos. No campo Forma de pagamento selecione como seu cliente fará o pagamento para você. Após defina a Conta bancária onde irá entrar o valor. Caso não tenha a conta no sistema poderá cadastrar ou vincular à conta tesouraria. A quantidade de parcelas, se houver. O campo gerar títulos no financeiro automaticamente está preenchido como SIM, dessa forma o myrp fará o lançamento do valor no seu contas a receber. Se necessário editar alguma informação como data do vencimento, valor, ou espécie de título, clique sobre ela e altere. Na forma de envio, informe o responsável pelo frete. No campo Pesquise pelo transportador você pode selecionar a transportadora que fará o frete, caso tenha cadastrada. O campo Possui volumes geralmente é habilitado quando a mercadoria é enviada pela transportadora. Sendo necessário preencher os campos abaixo. Para adicionar informação ao contribuinte ou ao fisco você pode escrever na observação. Caso tenha uma observação cadastrada, clique em Adicionar informações. Pronto, agora clique em Salvar. Uma tela será exibida para você decidir se deseja salvar a nota e emiti-la em outro momento, é só clicar em Mais Tarde. Você pode Pré-visualizar o DANFE, verificando o rascunho da nota fiscal e garante que as informações estão digitadas conforme sua necessidade. Ou Emitir a nota. Clicando em emitir sua nota fiscal foi emitida, agora é só aguardar alguns segundos para a nota ser autorizada pela SEFAZ. Terá a opção de Imprimir Agora ou Mais Tarde.
Emitindo a nota de entrada
Para emitir a nota de entrada é necessário realizar os cadastros de produto e fornecedor. Agora acesse o Menu. Clique em Vendas. Em seguida clique em NF-e, no quadro verde. Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Clique em Entrada No campo Destinatário selecione o seu fornecedor, pesquise pelo CNPJ/CPF ou o nome, aparecerá uma lista com fornecedores cadastrados com a informação digitada. Selecione a Natureza de operação. No campo Data de emissão o myrp preenche automaticamente quando a nota for emitida. Selecione a Finalidade de emissão. Os campos Data e Hora de entrada/saída devem ser preenchidos caso queira que apareça na nota. Coloque SIM no campo Operação com consumidor final se a entrada for para CPF ou para empresa que não fará a revenda do produto. Clique em Adicionar para inserir os produtos na nota fiscal. Selecione o seu Produto, você pode pesquisar por código ou nome. A Unidade de medida aparecerá automaticamente. E a Quantidade aparece sempre 1, caso esteja dando entrada em mais quantidades basta alterar a informação. No campo Preço virá automático quando estiver cadastrado o valor no cadastro do produto, se precisar alterar o preço é só mudar o valor, se o valor não aparecer automaticamente você pode preencher. Transação é a tributação da sua nota, selecione uma transação que define como sua nota será tributada, em caso de dúvida consulte o seu contador. A transação também pode aparecer automaticamente, desde que ela tenha sido informada no cadastro do produto. Se o produto possui algum detalhe como Desconto, Frete, Item pedido de compra e Número pedido de compra habilite possui detalhamento e preencha os campos. Clique em Adicionar. Se houver mais algum item a ser colocado na nota faça o processo novamente, clique em Adicionar, preencha os campos e clique em Adicionar. Se algum dos detalhamentos for para a nota toda, selecione os itens na lista e clique na informação nos dados que deseja que seja aplicado para todos os produtos. Caso precise referenciar algum documento, habilite o campo documentos referenciados. Clique na aba Forma de envio. Selecione no campo Frete por conta, o responsável pelo frete. Se enviar por Transportadora selecione no campo transportador. Caso queira você pode selecionar a placa do Veículo da transportadora que fará o carregamento. Lembrando que o cadastro precisa ser feito dentro da transportadora. Caso o endereço de entrega seja diferente do endereço do cliente habilite o campo Local de entrega, selecione o endereço e defina se é para atualizar o endereço do destinatário. Lembrando que o endereço de entrada precisa estar cadastrado no cliente. Se a nota for de exportação deve ser informado a UF e o Local de embarque da mercadoria. Informações de volumes de carga normalmente são acrescentadas quando a mercadoria é enviada por transportadora, se for o seu caso, basta clicar em Possui Volumes. Preencha os campos de Volumes necessários a esta nota. Em seguida clique em Adicionar. Clique na aba Pagamento. Clique em Adicionar para colocar as informações de pagamento. Selecione a Forma de pagamento, a Conta bancária e a Categoria financeira. Se parcelado você pode editar alguma informação como data do vencimento, valor, ou espécie de título. Em seguida, clique em Salvar. Para adicionar informação ao contribuinte ou ao fisco você pode escrever na observação. Pronto, a sua nota foi preenchida e você pode realizar a emissão, clique em Emitir para enviar para a SEFAZ. Ou, em Salvar para voltar a lista de notas e deixar a nota pronta para emitir em outro momento. Ao clicar em Emitir, você pode confirmar para enviar para a SEFAZ. Para imprimir a nota clique em PDF ou XML para baixar, ao final da linha.
Fundo de combate a pobreza – FCP
Para cadastrar o percentual do FCP* (fundo de combate a pobreza), acesse o Menu. Clique em Vendas. No quadro laranja, clique em Fundos de Combate à Pobreza. Clique em Adicionar. Preencha o Estado (UF). Coloque o percentual. Caso tenha alguma dúvida entre em contato com o seu contador para consultar a informação. No campo NCM é possível adicionar um grupo apenas colocando os 2 principais dígitos ou 4 primeiros dígitos. Ex: NCM 80010100 e 80010200 colocando apenas 8001 busca todas dentro do grupo. Pronto, clique em Adicionar para salvar. Caso precise adicionar um novo, faça o mesmo processo. *FCP é obrigatório apenas para RJ.
Configurações Gerais
Para alterar a configuração da sua empresa, acesse o Menu. Clique em Vendas. No quadro laranja, clique em Configurações gerais. Nesta página você tem algumas configurações padrões da sua empresa. Caso queira que a Data e hora sejam preenchidas automaticamente ao emitir uma nota do modelo saída, habilite para Sim. No campo Operação com consumidor final, você define se sua operação sempre será com consumidor final ou não. Para mostrar o Indicador de presença coloque como SIM. Quando colocar o indicador de presença for Sim, selecione o Valor padrão para indicador de presença. Consulte o seu contador para verificar se o seu estado emite Nota fiscal conjugada, para habilitar coloque que SIM. Se a sua empresa for varejista, aparecera os campos para configuração PDV. Se utilizar balança, defina como será feito a Leitura da etiqueta do seu produto. Se o seu produto não tem valor fixo, habilite a Alteração de preço para SIM dessa forma na hora da nota poderá alterar o seu valor de venda. Na nota você pode informar a forma de pagamento e com o campo Gerar financeiro automaticamente habilitado como Sim criará o título no seu contas a receber. Para que o myrp sugira o próximo código do produto habilite o campo para Sim. Clique no botão azul a sua direita para Salvar as alterações. Pronto, suas configurações estão feitas!
Nota fiscal de importação
Para emitir a nota de importação no myrp, acesse o Menu. Clique em Vendas. Em seguida, clique em NFe no quadro verde. Clique em Adicionar, a direita inferior da sua tela. Clique em Entrada. No campo Destinatário selecione o seu cliente, pesquise pelo CNPJ/CPF ou o nome, aparecerá uma lista com clientes cadastrados com a informação digitada. Selecione a Natureza de operação. No campo Data de emissão o myrp preenche automaticamente quando a nota emitida. Já os campos Data e Hora de entrada/saída devem ser preenchidos caso queira que apareça na nota. Coloque SIM no campo Operação com consumidor final se a venda for para CPF ou para empresa que não fará a revenda do seu produto. Clique em Adicionar para inserir os produtos na nota fiscal. Selecione o seu Produto, você pode pesquisar por código ou nome. A Unidade de medida aparecerá automaticamente. A Quantidade aparece sempre 1, caso você estiver vendendo mais quantidades basta alterar a informação e também preencher o Preço. Transação é a tributação da sua nota, selecione uma transação que define como sua nota será tributada,em caso de dúvida consulte o seu contador. A transação também pode aparecer automaticamente, desde que ela tenha sido informada no cadastro do produto. Se o produto possui algum detalhe como Desconto, Frete, Item pedido de compra e Número pedido de compra habilite possui detalhamento e preencha os campos. Clique em Adicionar. Se houver mais algum item a ser colocado na nota faça o processo novamente, clique em Adicionar, preencha os campos e clique em Adicionar. Clique nos Três pontos no final da linha. Em seguida, clique em Importação. Selecione a Declaração de importação. Preencha o Número da DI (declaração de importação). E o Código de exportador Selecione a Data de registro e de desembaraço. Selecione o UF de Desembarque e preencha o Local Desembaraço. Selecione a Via de transporte e o Valor da AFRMM. No campo Forma de importação quanto a intermediação selecione como foi realizada. Preencha o CNPJ do Adquirente. Em seguida, selecione o estado no campo UF Terceiro. Clique em Adicionar para preencher as Adições. Preencha os campos e clique em Adicionar. Ao finalizar, clique em Fechar. Você voltará para lista dos produtos. Clique nos três pontos ao final da linha. Em seguida, clique em Impostos. Habilite para utilizar o cálculo manual. Na aba ICMS preencha a Situação tributária. Clique na aba IPI. Em seguida, preencha o Código de enquadramento, Valor da base de cálculo, Alíquota e o Valor do IPI. Clique na aba PIS e preencha os campos. Após preencher o PIS, acesse a aba COFINS e preencha os campos. Acesse a aba Importação e preencha os impostos. Após preencher, clique para Salvar. Clique na aba Forma de envio. Selecione no campo Frete por conta, o responsável pelo frete. Clique na aba Pagamento, na sequência em Adicionar para colocar as informações de pagamento. Selecione a Forma de pagamento, a Conta bancária e a Categoria financeira. Após clique em Salvar. Para adicionar informação ao contribuinte ou ao fisco você pode escrever na observação. Pronto, a sua nota foi preenchida e você pode realizar a emissão, clique em Emitir para enviar para a SEFAZ. Ou, em Salvar para voltar a lista de notas e deixar a nota pronta para emitir em outro momento. Para imprimir a nota clique em PDF ou XML para baixar, ao final da linha.
Resumo de Vendas (Indústria e Atacado)
Pelo resumo é possível acompanhar as suas vendas através de gráficos. Acesse o Menu. Clique em Vendas. Em seguida, clique em Resumo no quadro verde. No período estará com filtro dos últimos 30 dias, caso queira outra período pode alterar as datas. Você consegue visualizar o Produto mais vendido. Ou, verificar o Relatório dos produtos mais vendidos. Consultar o Cliente mais fiél Ou, verificar o Relatório dos clientes mais fiéis. O Total vendido e Total devolvido. Vendas e devoluções por dia. ou por mês. Você pode acompanhar os Top 10 produtos mais vendidos e os Top 10 produtos mais lucrativos, se preferir visualizar o relatório clique em Ver relatório. Também os Top 10 clientes mais fiéis e os Top 10 clientes mais lucrativos, se preferir visualizar o relatório clique em Ver relatório. No lado direito superior possui os filtros, ao clicar uma das opções você será redirecionado para o gráfico especifico.
Devolução de NFC-e
Para emitir uma nota de devolução própria é simples e vamos realizar através da NFCe que você emitiu. Acesse o Menu. Clique em Vendas. No quadro verde clique em NFCe. Aparecerá a lista de notas emitidas. Localize a nota que deseja fazer a devolução, e clique no Mais ao final da linha. Em seguida, clique em Devolver. A nota será criada, selecione os produtos que deseja devolver. Se desejar, você pode alterar a quantidade devolvida. E também a CFOP de devolução, o sistema busca automático, mas você pode alterá-lo se necessário. Agora defina a Forma de envio se houver. E as Observações para contribuinte e fisco, caso tenha. Clique em Salvar. Pronto, agora você pode escolher se deseja emitir mais tarde. Pré-visualizar o DANFE. ou Emitir a sua nota de devolução.
Emitindo uma nota de devolução própria
Para emitir uma nota de devolução própria é simples e vamos realizar através da NFCe que você emitiu. Acesse o Menu. Clique em Vendas. No quadro verde clique em NFe. Aparecerá a lista de notas emitidas. Localize a nota que deseja fazer a devolução. Clique no Mais ao final da linha. Em seguida, clique em Devolver. A nota será criada, selecione os produtos que deseja devolver. Se desejar, você pode alterar a quantidade devolvida. E também a CFOP de devolução, o sistema busca automático, mas você pode alterá-lo se necessário. Agora defina a Forma de envio se houver. E as Observações para contribuinte e fisco, caso tenha. Clique em Salvar. Pronto, agora você pode escolher se deseja emitir mais tarde. Pré-visualizar o DANFE. ou Emitir a sua nota de devolução.
Personalizando o e-mail para envio de XML
Você pode personalizar o endereço de e-mail para envio dos XML’s, configurando o e-mail da sua empresa. Acesse o Menu. Clique em Vendas. Clique em E-mail no quadro de Configurações. Habilite o campo Deseja personalizar o envio utilizando outro servidor. As informações abaixo solicitadas você verificar nas configurações do seu e-mail. Informe se utiliza SSL. Preencha o Endereço servidor SMTP e a Porta. Informe o seu E-mail e a Senha. No campo Nome do remetente informe como queira que apareça. Após preencher todos os campos clique em Salvar e pronto está configurado o e-mail.
Carga rápida de produtos
Com a carga rápida de produtos fica mais fácil habilitar o seu produto para vender na nota de consumidor (NFCe), informar o preço e vincular CFOP. Acesse o menu Vendas. Clique em Carga rápida de produtos no quadro cadastros. Aparecerá a lista dos produtos cadastrados. Habilite o campo Disponível no varejo para que seu produto apareça no PDV para emitir a NFCe. Selecione a Transação que deve ser utilizada na venda. Informe o Preço unitário de venda. O campo Referência é código próprio da empresa para facilitar a busca do produto. No campo Alíquota personalizada de ICMS preencha caso sua empresa tenha. Esta informação você pode confirmar com a sua contabilidade. Ao finalizar o preenchimento, clique em Salvar a direita inferior. Para alterar um produto especifico clique na Lupa. Pesquise pelo código, nome, código EAN ou pelo campo disponível no varejo e clique em Procurar. Aparecerá os produtos conforme você pesquisou, faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
Cadastro de fornecedor
Para cadastrar os seus fornecedores basta acessar o menu Compras. Clique em Fornecedores em cadastros. Clique em Adicionar, no botão azul a direita inferior. Selecione o tipo de cadastro, se é Pessoa Física ou Jurídica. No campo Tipo de participante você pode selecionar se está empresa também é cliente e/ou transportador, além de fornecedor. No campo Empresa do exterior selecione SIM quando a empresa não for do Brasil. Preencha o CNPJ do seu cliente. Preencha a Razão Social e o Nome Fantasia. O nome fantasia é opcional. O campo Inscrição municipal e SUFRAMA são opcionais. Se for pessoa jurídica, preencha a Inscrição estadual. Caso o cliente não possui inscrição estadual no campo Indicador de inscrição estadual selecione Contribuinte isento. Preencha as informações de Endereço. Para enviar o XML e PDF da nota automaticamente para o seu cliente, cadastre o e-mail dele nos campos E-mail para envio do XML e para envio DANFE. Os campos Alvará, Classificação fiscal da prefeitura, E-mail para contato, Site e Observações são opcionais. Clique em Salvar para ir para próxima aba. Em Contatos você pode inserir o telefone, e-mail e nome da pessoa de contato, é opcional. Para cadastrar clique em Adicionar o contato. Preencha os campos. Em seguida, clique em Adicionar. Agora é só clicar em Salvar e o cadastro está pronto. Você pode alterar a cadastro do fornecedor a qualquer momento, acessando o menu Compras. E em cadastros clique em Fornecedores. Abrirá uma nova tela com a lista de fornecedores cadastrados. Para editar um fornecedor é só clicar no lápis ao final da linha.
Emissão da nota de cobrança
Para emitir a nota é necessário realizar os cadastros: Cliente, clique aqui e veja como realizar. Produto, clique aqui e veja como realizar. Acesse o Menu. Clique em Vendas. Em seguida clique em NF-e, no quadro verde. Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Clique em Cobrança. No campo Destinatário selecione o seu cliente, pesquise pelo CNPJ/CPF ou o nome, aparecerá uma lista com clientes cadastrados com a informação digitada. Selecione a Natureza de operação. Coloque SIM no campo Operação com consumidor final se a venda for para CPF ou para empresa que não fará a revenda do seu produto. Clique em Pesquise por código ou nome para inserir os produtos na nota fiscal. A Unidade de medida aparecerá automaticamente. E a Quantidade aparece sempre 1, caso você estiver vendendo mais quantidades basta alterar a informação. No campo Preço virá automático quando estiver cadastrado o valor no cadastro do produto, se precisar alterar o preço é só mudar o valor, se o valor não aparecer automaticamente você pode preencher. Transação é a tributação da sua nota, selecione uma transação que define como sua nota será tributada, em caso de dúvida consulte o seu contador. A transação também pode aparecer automaticamente, desde que ela tenha sido informada no cadastro do produto. Se o produto possui algum detalhe como Desconto, Frete, Seguro e Outras Despesas, adicione o mesmo nas opção abaixo do produto. Se houver mais algum item a ser colocado na nota faça o processo novamente, clique em Pesquise por código ou nome, e preencha os campos. Clique na aba Pagamento. Clique em Sem pagamento para colocar as informações que você combinou com o seu cliente. Selecione a Forma de pagamento, a Conta bancária e a quantidade de parcelas. Se parcelado você pode editar alguma informação como data do vencimento, Espécie, Conta e Valor Para adicionar informação ao contribuinte ou ao fisco você pode escrever na observação. Pronto, a sua nota foi preenchida, clique no botão azul no canto inferior direito. Para Emitir e enviar para a SEFAZ. Em Mais Tarde para voltar a lista de notas e deixar a nota pronta para emitir em outro momento. Ou em Pré-Visualizar DANFE para visualizar o espelho da nota. Para baixar a nota clique em PDF ou XML, no canto direito da tela.
Cadastro de transportadores
Para cadastrar as transportadoras basta acessar o menu Vendas. Clique em Transportadores, no quadro cadastros. Clique no ícone de mais no canto direito superior, após isso no cadastro, selecione o tipo, se é Pessoa Física ou Jurídica. No campo Tipo de participante você pode selecionar se está empresa também é fornecedor e/ou cliente, além de transportador. No campo Empresa do exterior selecione SIM quando a empresa não for do Brasil. Preencha o CNPJ da transportadora. Após isso o sistema irá preencher automáticamente as informações do transportador. O campo Inscrição municipal deve ser conferido, pois o cliente pode ter tido uma alteração recente Caso o cliente não possui inscrição estadual no campo Indicador de inscrição estadual poderá selecionar tanto contribuinte isento quanto não contribuinte. Confirme as informações do endereço já preechidos e caso queira, poderá informar um complemento. Para enviar o XML e PDF da nota automaticamente para a transportadora, cadastre o e-mail dele nos campos E-mail para envio do XML e para envio DANFE. Os campos Alvará, Classificação fiscal da prefeitura, E-mail para contato, Site e Observações são opcionais. Clique em Salvar para ir para próxima aba. Em Contatos você pode inserir o telefone, e-mail e nome da pessoa de contato, é opcional. Para cadastrar clique em Adicionar o contato. Preencha os campos. Em seguida, clique em Adicionar. Clique para Salvar para ir para próxima aba Transporte. Em Transporte você pode adicionar os veículos da transportadora clicando em Adicionar veículo. Preencha os dados e clique em Adicionar. Caso tenha Reboque você também pode cadastrar clicando em Adicionar reboque. Preencha os dados e clique em Adicionar. Clique em Salvar e pronto a transportadora está cadastrada. Você pode alterar a cadastro da transportadora a qualquer momento, acessando o menu Vendas ou Transportes. E em cadastros clique em Transportadores. Abrirá uma nova tela com a lista de transportadoras cadastradas. Para editar é só clicar no lápis ao final da linha.
Cadastrando a natureza de operação
A Natureza da Operação é um campo em que é descrito o que vai ser feito com o produto, ou seja, a operação da nota fiscal podendo ser, compra, venda, devolução, remessa, retorno, entre outras. Para cadastrar no myrp acesse o Menu: Clique em Vendas: Clique em Natureza de Operação no quadro de cadastros. Clique em Adicionar no botão mais a sua direita inferior. Preencha o campo Descrição. Selecione em qual operação/documento fiscal será aplicado. Em seguida clique em Salvar, no botão a direita inferior. Pronto, a natureza de operação foi cadastrada! Agora é só emitir os documentos. 😉
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