Cadastrando a sua empresa (NF-e e NFC-e)
Para completar o cadastro da empresa e confirmar as informações no myrp, clique em Minha Conta. E clique em Minha Empresa. Confira a Razão Social, se necessário altere e preencha a Inscrição Estadual da sua empresa. Preencha os campos Endereço, Telefone e E-mail da sua empresa. Clique no botão azul a direita inferior da sua tela para Salvar. Na aba Fiscal, confirme o seu Regime Tributário e preencha as alíquotas correspondentes, caso tenha dúvida consulte o seu contador. Clique no botão azul a direita inferior da sua tela para Salvar. Na aba NF-e, preencha a série e o número da próxima NF-e caso já tenha emitido alguma em outro sistema, se nunca emitiu uma NF-e, deixe 1 nos campos. Clique em Salvar. Na aba NFCe você precisa informar o ID Token e o CSC (Código de Segurança do Contribuinte) da sua empresa, é obrigatória para emissão da NFC-e. Caso tenha dúvida sobre esta informação consulte o seu contador. Clique no botão azul a direita inferior da sua tela para Salvar. Pronto, seu cadastro foi alterado! 😉
Cadastro rápido de clientes
O cadastro do cliente é um dos primeiros passos que você precisa realizar para emitir as notas fiscais. Na tela de início do myrp está o cadastro rápido de cliente, que possui somente os dados obrigatórios para nota. Caso precise também possui o cadastro completo, clique aqui para visualizar como realizar. Para cadastrar um novo cliente clique em Adicione mais clientes e abrirá uma nova para preencher as informações da empresa. Escolha se o seu cliente é pessoa física ou jurídica. Preencha as informações de nome ou razão social, CPF ou CNPJ, Inscrição Estadual. Em alguns casos o myrp buscará automaticamente as informações através do CNPJ, assim você precisará somente conferir. Após preencha as informações de Endereço. Clique em Salvar e pronto, seu cliente foi cadastrado.
Cadastro de motorista
O cadastro de motorista será utilizado para identificar no MDFe o motorista que levará a carga. Para adicionar um novo motorista acesse o menu Transporte. Clique em Motoristas, no quadro de cadastros. Clique em Adicionar. Informe o CPF e o Nome do Motorista. As demais informações como data de admissão e nascimento, informações dos documentos, telefones e endereço do motorista não são obrigatórias, mas se você desejar, pode preencher para ter um cadastro completo do motorista. Clique em Salvar. Pronto, o cadastro do motorista foi realizado. Se você desejar adicionar um novo Motorista basta repetir o processo e se precisar alterar o cadastro do seu motorista basta clicar em editar, no lápis ao final da linha, alterar e clicar em salvar.
Cadastro de serviços
Para cadastrar os serviços da sua empresa acesse o Menu: Clique em Vendas: Clique em Serviços no quadro cadastros. Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Preencha o campo Código do serviço, se você não souber o código basta digitar a descrição de serviço que os serviços relacionados aparecerão na lista a baixo, basta selecionar o que se enquadra na sua empresa, ou consulte seu contador. CNAE é o código que o serviço que sua empresa presta tem na Receita Federal do Brasil, para encontrar esta informação basta acessar o seu cartão de CNPJ. No campo Valor, você pode colocar o valor por hora de serviço, que você cobra, ou colocar zero caso seja diferente o valor cobrado para cada cliente. Identificador é o campo utilizado para poder cadastrar diversas vezes o mesmo serviço, mas com alguma informação diferente entre os cadastros, por exemplo, no código 1.01 temos analise e desenvolvimento de sistemas, posso adicionar um serviço para analise com um valor e outro para desenvolvimento com outro valor. Coloco um identificador para cada para facilitar na hora da seleção do serviço na nota. Alíquota de ISS é quanto sua empresa paga de imposto para prefeitura referente este serviço, verifique esta informação com sua contabilidade. Descrição é o onde você deve detalhar o serviço prestado pela sua empresa. As informações a serem informadas no campo Alíquota de ISS retido por município deverá ser consultada com seu contador. Caso tenha, basta clicar em Adicionar. Selecionar a alíquota E selecionar o Estado e o Município onde este serviço será prestado. Em seguida, clique em Adicionar. Clique em Salvar, no canto direito inferior. Caso precise alterar alguma informação no cadastro clique em Editar, no lápis ao final da linha. Pronto,agora você já pode emitir sua nota de serviços. 🙂
Emitindo a ordem de serviço
Ordem de serviço é um documento utilizado para unificar os serviços prestados e o material utilizado neste serviço. Para emitir uma OS acesse o menu Vendas. Clique em Ordens de Serviço, no quadro verde. Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Selecione o cliente. Selecione o Vendedor desta OS, caso queira comissionar este. Defina a data de Previsão de encerramento. Selecione o Serviço que está sendo prestado Defina a Quantidade unitária e o Preço unitário do serviço. No campo Descrição coloque mais detalhes sobre o serviço prestado se desejar. No campo Produtos, clique em Adicionar. Selecione o Produto utilizado, informe a Quantidade e Preço. Clique em Adicionar para adiciona-lo na OS, se houverem mais produtos preencha os campos novamente e clique em adicionar novamente. Caso tenha alguma observação para o sua OS, basta preencher no campo de Observações, as informações ali preenchidas migrarão para nota fiscal. Clique em Salvar. Com o serviço pronto você pode finalizar a sua OS, clicando nos Três pontos ao final da linha, e na sequência clicar em Finalizar. Clique nos três pontos ao final da linha para Gerar NF-e ou Gerar NFS-e. Após a nota ser gerada, você confirma as informações e então emite.
Emissão da nota de serviço – NFSe
Para emitir a Nota Fiscal de Serviço é necessário ter o cadastro do seu serviço no Myrp, caso ainda não tenha clique aqui e veja como cadastrar. Agora vamos realizar a nota, acesse o menu Vendas. Clique em NFS-e, no quadro verde. Clique em Adicionar no lado direito inferior. Selecione o Cliente. Selecione a Natureza de operação, onde o seu serviço será tributado, consulte seu contador para confirmar esta informação. Selecione o Vendedor, caso queira. Informe o Código Indicador da Operação de Fornecimento, esse campo será utilizado para a identificação correta do local de incidência do IBS e CBS. Selecione o Tipo de Destinatário do Serviço, das seguintes opções: No campo Indicar Doação, esse campo deve ser informado como “SIM” em situações em que o contribuinte realiza uma operação de doação de serviço. O campo “Operação dentro da ZFM ou ALC?” deve ser informado se a operação está enquadrada nas situações nas quais a alíquota da CBS é reduzida a zero. ZFM = Zona Franca de Manaus ALC = Área de Livre Comércio Selecione o Serviço que está prestando. Selecione o Código do NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços). Informe a Descrição da NBS. Informe a Quantidade e o Preço de Serviço. No campo Descrição você pode detalhar o serviço. Se você quiser dar descontos ao seu cliente, habilite a opção Possui detalhamento e preencha o campo. Caso você trabalhe com Construção Civil, habilite a opção e preencha os campos referente a obra. A seção “Tipo de operação” será exibida APENAS nas seguintes situações: Quando o tomador da NFS-e for um órgão público; Ou quando o serviço prestado (cTribNac) estiver enquadrado em um dos códigos previstos na LC 116/2003: 25.05 15.09 17.12 10.0586 O campo “Tipo de operação com ente governamental ou outros serviços sobre bens imóveis”, permitirá que o usuário informe qual o tipo de operação que está sendo realizada na emissão da nota. No campo Grupo – Locação de Bens Móveis, clique em Adicionar Bem Móvel Este grupo conterá 3 campos: cNCMBemMovel – Código da NCM do bem móvel objeto da locação xNCMBemMovel – Descrição do bem móvel locado qtdNCMBemMovel – Quantidade do bem móvel objeto de locação A aba de Reembolso, Repasse ou Ressarcimento, serve para operações em que o prestador cobra o valor total do cliente, mas parte do serviço é executada por terceiros. Dessa forma, neste grupo serão identificados valores que não são receita própria do emitente, como: Repasses a outros corretores, Valores pagos a fornecedores por intermediação (ex.: turismo), Reembolsos ou ressarcimentos por serviços feitos por terceiros (ex.: publicidade), Outros casos semelhantes. Caso o “Referencia documento para reembolso, repasse ou ressarcimento” seja habilitado, o usuário poderá adicionar documento: Ao clicar em Adicionar Documento, irá constar as seguintes opções: Documento presente no repositório nacional? Caso selecione Sim, o usuário precisará preencher os campos referentes ao grupo: Na aba Identificação do documento, informe: Tipo de Documento Chave do documento Na aba de Informações do reembolso, Repasse e Ressarcimento, informe: Data da competência Data de emissão Tipo de valor incluído? Valor para não inclusão na base de cálculo (R$) Descrição do reembolso ou ressarcimento Fornecedor Número de identificação fiscal (NIF) Motivo para não informação do NIF E ao clicar em “Não” para “Documento presente no repositório nacional?”, aparecerão alguns campos diferentes para preenchimento: Na aba de Identificação do documento, informe: É documento fiscal? Município emissor do documento Número do documento Descrição do documento Na aba de Informações do reembolso, repasse e ressarcimento, informe: Data da competência Data de emissão Tipo de valor incluído? Valor para não inclusão na base de cálculo (R$) Descrição do reembolso ou ressarcimento Fornecedor Número de identificação fiscal (NIF) Motivo para não informação do NIF Na aba de Impostos, é fundamental a empresa contatar a contabilidade, para realizar o preenchimento dos impostos corretamente. Caso a sua empresa for do Regime Normal, apareceram os campos de IBS/CBS Código da Situação Tributária (CST) e Código da Classificação Tributária (cClassTrib). Conforme o CST informado, diferentes subgrupos de alíquotas serão liberados. Os valores do campo cClassTrib são filtrados conforme o valor informado no campo CST. Estes valores são importantes que a empresa consulte a sua contabilidade, para que sejam preenchidos corretamente. No grupo de Dedução e redução da base de cálculo do IBS e da CBS, são valores que não entram no cálculo do IBS e da CBS, pois a legislação não os considera tributáveis. Caso tenha, habilite este campo e clique em Adicionar Dedução/Redução e selecione o Tipo de parcela, Valor (R$) e Descrição No campo Impostos Sobre Serviço, habilite caso possui “Retenção de Substituição Tributária?” e informe: ISS/ST Retido? Base de Cálculo Alíquota Valor Deixe desabilitado, caso não possua a “Retenção de Substituição Tributária?” e informe: ISS Retido? Base de Cálculo Alíquota Valor No campo “Possui Deduções?”, representa os valores que podem ser abatidos da base de cálculo do ISS, quando a legislação municipal permite. No campo “Impostos Retidos”, serve para informar os tributos que foram retidos pelo tomador do serviço (cliente) e não serão pagos por quem está emitindo a NFS-e. Caso tenha algum imposto retido, habilite para informar: Natura de Retenção na Fonte Selecione os impostos que devem ser retidos, os disponíveis são: IRRF PIS COFINS CSLL INSS Outras Retenções Na coluna de pagamentos, caso a empresa queria efetuar o seu financeiro através do sistema, clique em Adicionar: Após, trará os seguintes campos para o preenchimento: Forma de pagamento Conta Bancária Categoria Financeira Gerar financeiro automaticamente? Valor original da fatura Valor de desconto da fatura Após preencher, clique em Salvar. Se desejar alterar alguma informação após salvar, clique em Editar, ou clique em Remover para excluir as informações. Caso precise adicionar Observação na nota para o seu cliente, ou para o fisco, preencha os campos. Clique em Salvar para confirmar o preenchimento da NFS-e. Para emitir, clique no três pontos ao final da linha e em Emitir. Pronto, sua nota foi emitida.
Preenchimento padrão de alguns campos
Pensando no seu dia-a-dia criamos algumas configurações para que você possa colocar como padrão para sempre que emitir a nota ela vem preenchida com a seleção que você mais utiliza, se for preciso alterar na hora de emitir a nota, você pode alterar sem problema, mas preenchendo essa informação como padrão agiliza seu tempo. Esses campos são praticamente todos obrigatórios no preenchimento da nota fiscal, por isso nós chamamos estas configurações de configurações fiscais. Para preenche-las acesso o menu Vendas. No cartão Configurações, clique em Configurações Fiscais. Primeiro campo é para definir se as informações digitadas no seu documento fiscal deverá ir automaticamente para o financeiro, se colocar que sim, ao emitir a nota o financeiro será sempre integrado automaticamente. Utiliza nota conjugada será nos casos da empresa te nota de venda e serviço emitidas com a NF-e, é importante consultar a sua contabilidade se a sua empresa pode emitir este tipo de documento. Indicador de presença é o campo utilizado para definir se a sua venda foi presencial ou não, há dois campos utilizados para este fim, o primeiro é se deseja que esta informação apareça na hora da emitir a nota, o segundo é o tipo de indicador normalmente utilizado. Defina se a data/hora de saída da NF-e deve ser preenchida automaticamente, assim como a data de emissão. Você pode também pré definir se as suas vendas são normalmente para consumidores finais, ou para revendedores. Agora é só salvar e pronto, ao emitir seus documentos você ganhara mais tempo com menos digitação.
Transação de saída para empresa de tributação normal
Toda empresa para poder emitir uma NF-e precisa ter suas configurações de impostos/tributos cadastradas, no Myrp nós chamamos esta configuração de Transação de Saída. Para cada tipo de operação sua empresa deve ter uma transação equivalente, como exemplo: Venda de mercadoria, Devolução de mercadoria. Neste cadastro é muito importante conversar com sua contabilidade, ela saberá exatamente como você tributará em cada tipo de operação. Para acessar o cadastro de transações de entrada acesse o Menu. Clique em Vendas. Após clique em Transações de Saída no cartão Configurações. Clique em Adicionar para cadastrar uma transação. Defina um nome para sua transação, para identificar para que ela será usada. Defina um apelido para facilitar a sua busca no sistema. No campo dados tributários defina qual o regime de tributação do fornecedor usa este tipo de operação. No campo Função da transação preencha com a CFOP que seu contador lhe informou para essa operação. No campo Aplicação da transação defina se ela pode ser usada em todo o território nacional e internacional, ou não. O campo O valor do item soma no total das duplicatas é utilizado para definir se este item soma nos títulos a pagar ao fornecedor. Se o valor do item não deve ser somado ao total da nota selecione não neste campo. No campo valor aproximado dos impostos no total da nota (Lei da transparência) você deve selecionar IBPT se realizar a venda a consumidor final. Em caso de dúvidas, consulte o seu contador. Selecione o CST para esta operação e defina a modalidade de cálculo do ICMS. Qualquer dúvida consulte o seu contador. Defina se o IPI deve ser somado na Base de Cálculo do ICMS. Defina se para esta operação é necessário detalhar o IPI, ou seja, se o IPI será destacado. Se selecionar que Sim, defina qual o CST do IPI e o código de enquadramento. Defina qual o CST de destaque do PIS e do COFINS. E se será aplicado PIS e COFINS ST. Informe se o valor do frete somará na base de cálculo do IPI. Se sua empresa utiliza o módulo controle de estoque, defina se esta operação controla estoque ou não, e se o estoque é próprio ou de terceiros. Clique em Salvar. Pronto, sua transação está pronta para seu adicionada na NF-e de saída.😉
Transação de saída para empresa do simples nacional
Para poder emitir NFe você precisa ter suas configurações de impostos/tributos cadastradas no myrp, esta configuração é a transação de saída. Para cada tipo de operação sua empresa deve ter uma transação equivalente. Por exemplo: venda, venda de produção, venda com substituição tributária, devolução, retorno e remessa. Neste cadastro é muito importante conversar com sua contabilidade, ela saberá exatamente como você tributará em cada tipo de operação. Para acessar o cadastro das transações de saída acesse o menu Vendas. E em configurações clique em transações de saída. Clique no botão mais para cadastrar uma nova transação. Defina um nome para sua transação, para identificar para que ela será usada. Defina um apelido para facilitar a sua busca no sistema. Nos dados tributários selecione qual o regime dos seus clientes para esta operação. No campo função da transação preencha com a CFOP que seu contador lhe informou para essa operação. No campo aplicação da transação defina se ela pode ser usada em todo o território nacional e internacional, ou não. No campo o valor do item soma no total das duplicatas é utilizado para definir se terá algum pagamento vinculado. Se o valor do item não deve ser somado ao total da nota selecione não neste campo. No campo valor aproximado dos impostos no total da nota (Lei da transparência) você deve selecionar IBPT se realizar a venda a consumidor final. Selecione o seu CSOSN para esta operação. *Caso não saiba, precisa confirmar com sua contabilidade essa informação Defina se o IPI deve ser somado na base de cálculo do ICMS. Defina se o frente deve ser somado na base de cálculo do IPI. Para controlar o seu estoque, defina se o estoque é próprio ou de terceiros. Clique em salvar e pronto, sua transação está cadastrada e pode ser utilizada na emissão de suas notas.
Transação de entrada para empresa de tributação normal
Toda empresa para poder receber NF-e precisa ter suas configurações de impostos/tributos cadastradas, no Myrp nós chamamos esta configuração de Transação de Entrada. Para cada tipo de operação sua empresa deve ter uma transação equivalente, como exemplo: compra, devolução. Neste cadastro é muito importante conversar com sua contabilidade, ela saberá exatamente como você tributará em cada tipo de operação. Para acessar o cadastro de transações de entrada acesse Menu → Compras → Configurações → Transações de Entrada Clique no botão azul, no canto inferior direto para adicionar uma nova transação. Defina um Nome para sua transação, para identificar para que ela será usada. Defina um Apelido/Sigla para facilitar a sua busca no sistema. No campo Dados tributários defina qual o regime de tributação do fornecedor usa este tipo de operação. No campo Função da transação preencha com a CFOP que seu contador lhe informou para essa operação. No campo Aplicação da transação defina se ela pode ser usada em todo o território nacional e internacional, ou não. O campo somar ICMS é utilizado para notas de importação. O campo O valor do item soma no total das duplicatas é utilizado para definir se este item soma nos títulos a pagar ao fornecedor. Se o valor do item não deve ser somado ao total da nota selecione não neste campo. Defina se o Valor Aproximado dos Impostos deve aparecer na nota, se tiver dúvida converse com o seu contador. Utilize o campo Informações para Fisco/Contribuinte para inserir observações, caso necessário. Na opção de IBS/CBS com os campos Código da Situação Tributária (CST) e Código da Classificação Tributária (cClassTrib), será obrigatória o preenchimento para empresas do regime normal. Como se trata de informações fiscais, é importante que a empresa confirme junto a contabilidade. Conforme o CST informado, diferentes subgrupos de alíquotas serão liberados. Os valores do campo cClassTrib são filtrados conforme o valor informado no campo CST. Conforme a seleção no campo CST, será liberado o campo cClassTrib e subgrupos para preenchimento. Neste grupo serão preenchidas as alíquotas para as operações que devem ser tributadas integralmente. Os campos: Alíquota do IBS estadual (%) Alíquota do IBS municipal (%) Alíquota da CBS (%) No campo ICMS, poderão informar as seguintes informações fiscais: Selecione qual será o CST O código de benefício fiscal (cBenef) identifica o benefício tributário aplicado à operação na nota fiscal Modalidade de cálculo BC do ICMS Código de benefício fiscal para redução de base de cálculo Defina se o IPI deve ser somado na Base de Cálculo do ICMS. Defina se para esta operação é necessário detalhar o IPI, ou seja, se o IPI será destacado. Se selecionar que Sim, defina qual o CST do IPI e o código de enquadramento. Defina qual o CST de destaque do PIS e da COFINS. E se será aplicado PIS e COFINS ST. Defina se o valor do frete soma sobre a base de cálculo do IPI Se sua empresa utiliza o módulo controle de estoque, defina se esta operação controla estoque ou não, e se o estoque é próprio ou de terceiros. Após inserir as informações necessárias, clique no botão azul de salvar. Pronto, transação cadastrada. A empresa terá a opção de editar, excluir ou visualizar os cadastros através dos ícones ao lado.
Gerando o orçamento
O orçamento é utilizado quando uma empresa solicita uma proposta dos seus produtos. Você envia o orçamento para verificar se o seu preço é o que ele procura, ou não. Para gerar um orçamento, clique no menu Vendas. Em seguida, clique em Orçamentos. Clique em Adicionar, no botão azul a direita inferior. Se o Cliente já estiver cadastrado, selecione ele, é um campo opcional. Defina a data da emissão do orçamento. No campo Solicitante informe o nome da pessoa que está pedindo o orçamento. Selecione a Forma de pagamento. Coloque o E-mail para envio do orçamento. No campo Observações você pode inserir informações como o prazo de pagamento e o prazo máximo de validade do orçamento, por exemplo. Clique em Adicionar para inserir o produto no orçamento.Selecione o Produto. Confirme a Unidade de medida. Altere a Quantidade deste produto. E altere o Preço unitário, caso precise. No campo Observação você pode colocar informações referente ao produto. Clique em Adicionar. Se deseja incluir mais produtos, clique em Adicionar novamente. Em seguida, clique em Salvar. Clique em Mais Ações, botão ao final da linha.Para Imprimir. Para Enviar por e-mail. Para Aprovar ou Rejeitar o orçamento. A opção aprovar é utilizada quando cliente aceitou o orçamento e rejeitar e quando ele não quer. Com o orçamento aprovado você pode realizar o pedido clicando em mais ações Gerar Pedido.
Como gerar um pedido de venda?
O pedido de venda permite que você registre e gerencie o que foi vendido antes da emissão da nota fiscal (NF-e). Acesse o menu Vendas para adicionar o Pedido de venda. Clique em Pedidos de venda. Para Adicionar clique no botão mais no lado direito inferior. Selecione o Cliente que você fará o pedido. Selecione a Natureza de operação. Defina as Datas de emissão do pedido e Previsão de faturamento (data de emissão da nota). Os campos Data e Hora de saída são opcionais. Coloque SIM no campo Operação com consumidor final se a venda for para CPF ou para empresa que não fará a revenda do seu produto. Para vincular um vendedor nesta nota, selecione no campo Vendedor. Assim você conseguirá tirar o relatório da comissão com o valor a pagar para ele. Selecione no campo Operação presencial se o seu cliente está comprando no seu estabelecimento ou operação é não presencial. Clique em Adicionar para selecionar os produtos que você está vendendo. Nesta tela selecione o seu Produto. Confira a Unidade de medida, caso precise alterar acesse o cadastro do produto. Informe a Quantidade do produto que você está vendendo. O Preço de venda unitário do seu produto estará preenchido conforme você cadastrou, se for diferente você pode alterar neste momento. No campo Transação, selecione a CFOP para esta venda. Se houver alguma valor diferenciado para este produto, como frete, seguro ou outras informações habilite e preencha os campos. Clique em Adicionar para vincular o produto no pedido. Se desejar adicionar mais produtos, clique em Adicionar novamente. Clique na aba Forma de envio se deseja identificar informações sobre a entrega do produto. Selecione quem será o responsável pelo Frete. Se enviar por Transportadora selecione no campo transportador. Caso queira você pode selecionar o placa Veículo da transportadora que fará o carregamento. Caso o endereço de entrega seja diferente do endereço do cliente habilite o campo Local de entrega, selecione o endereço e defina se é para atualizar o endereço do destinatário. Caso trabalhe com Exportação habilite o campo possui informações para exportação e preencha os dados. Para adicionar os volumes de carga habilite o campo Possui informações de volume, é obrigatório quando você enviar o produto por transportadora. Em seguida clique em Adicionar. Preencha a Quantidade, a Espécie, Peso líquido, Peso bruto e as demais informações se necessárias. Clique em Adicionar para aparecer no pedido. Clique na aba Pagamento para adicionar como seu cliente fará o pagamento. Clique em Adicionar. Selecione a Forma de pagamento. Selecione a Conta bancária. Selecione a Categoria financeira. Confira os vencimentos e espécie título, se precisar você pode alterar. Em seguida clique em Salvar. Se desejar alterar alguma informação após salvar, clique em Editar, ou clique em Remover para excluir as informações. Nos campos de Observações, preencha com as informações adicionais se precisar. Clique no botão azul para Salvar, para terminar mais tarde ou clique no botão laranja para Finalizar se o seu estiver pronto. Clique em mais ações, nos três pontos, para imprimir o seu pedido de venda. Clique em Emitir ara transformar seu pedido de venda em nota fiscal, clique em Emitir. Clique em Reabrir para alterar alguma informação. Clique em Enviar e-mail para enviar o pedido para seu cliente. Clique aqui para Cancelar um pedido de venda. Clique em Gerar OPs para criar a ordem de produção a partir do pedido. Clique em Imprimir OPs para impressão da ordem de produção diretamente do pedido. Clique em Ver OPs para visualizar a ordem de produção.
CEST – o que é e onde informá-lo no sistema
O CEST é a abreviatura de Código Especificador da Substituição Tributária. É um campo a ser preenchido na nota fiscal eletrônica (NF-e e NFC-e). O objetivo deste novo código é de uniformizar e identificar as mercadorias e bens passíveis de sujeição ao regime de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes. Sua regulamentação se dá através do convênio ICMS 92/2015. Em resumo o CEST é um novo código que deverá ser informado nos produtos que tiverem relacionados no Convênio ICMS 52/2017, mesmo que a operação não seja sujeita a substituição tributária. Para verificar se o produto terá CEST ou qual utilizar, verifique sempre com sua contabilidade. No Myrp existe um campo no cadastro de produtos onde esta informação será preenchida. Vá no cadastro do deu produto na aba de impostos Clique em ICMS ST e aparecerá o campo do código CEST O sistema irá informar um código CEST de acordo com o NCM, se houver mais de um CEST para o mesmo NCM então o sistema apresentará as possíveis opções para que você selecione o CEST equivalente no seu produto. Porém caso seu contador lhe passe outro código para ser utilizado, poderá informar o código como ‘Outros’ e preencher o campo do código Feito essa operação, basta salvar o cadastro e pronto, seu CEST foi adicionado.
Vinculando o Pedido de Compra a NF-e e acompanhando os recebimentos
Após gerar o Pedido de compra e envia-lo ao fornecedor você irá receber uma nota fiscal eletrônica contendo os produtos solicitados. No e-mail aparecerá dessa forma: E ao clicar, aparecerá assim: Para fazer a conferência automática do pedido você precisa fazer o recebimento da NF-e, encaminhando o XML para o e-mail do Edoc ou manifestando por dentro do sistema. Com a nota no sistema, importada vá na aba de itens e vincule ou adicione o produto se o mesmo não for feito automático: Informado um produto, irá aparecer a seguinte mensagem no a baixo: Ao clicar em Visualize ou vincule itens de pedidos de compra, a tela seguinte será para vincular o produto ao pedido de compra gerado, selecione o checkbox e em vincular O pedido irá para a linha dos vinculados. Clique em Salvar e pronto, seu pedido está vinculado. Na tela do item você verá que o seu item foi vinculado, você pode fazer isso com todos os produtos da sua nota. Para acompanhar se o seu fornecedor mandou tudo que foi solicitado, acesse novamente a lista de pedidos de compra. Olhe o Status do seu pedido para ver se o pedido foi atendido e verifique o prazo para identificar se o seu fornecedor cumpre com o combinado. Viu como é simples? Agora é só colocar este processo na rotina da sua empresa e ter a certeza que você tem bons fornecedores e que atendem a sua demanda.
Gerando o pedido de compra
Uma forma fácil de fazer os controles dos nossos fornecedores é através do pedido de compra, com ele você consegue identificar se o seu fornecedor está enviando a mercadoria no prazo e na quantidade que você solicitou. Acesse o menu Compras. Clique em Pedidos de Compra no quadro verde. Clique em Adicionar no lado direito inferior. Selecione o Fornecedor para quem você deseja emitir o pedido de compras. No campo Solicitante é utilizado caso você desejar colocar o nome do pessoa na sua empresa que está efetuando o pedido. Informe as datas de previsão de faturamento e previsão de entrega da mercadoria. O campo Observações é para passar alguma informação adicional ao fornecedor. Clique em Adicionar para adicionar os produtos ao seu pedido. Selecione o produto que deseja comprar. Adicione a quantidade que deseja pedir e informe o preço unitário de compra. Selecione a CFOP de compra ou seja como será tributado o produto, este campo não é obrigatório. No campo Observação você pode preencher detalhes do produtos, caso tenha, é opcional. Clique em Adicionar. Se desejar adicionar mais produtos ao seu pedido clique em Adicionar novamente. Habilite o campo Com frete a pagar, se o frete será a pagar por você. Se o frete for a pagar, preencha os campos de transportador, defina se o frete será calculado em valor ou em percentual sobre a venda. O valor total do frete preencherá automaticamente. Clique em Pagamento para definir como você deseja pagar pela compra ao seu fornecedor. Clique em Adicionar. Selecione a forma de pagamento, a conta bancária e a categoria financeira. Confira os dados e clique em Salvar. Clique em Finalizar. Clique em confirmar. Uma tela com campo de e-mail aparecerá, preencha com o e-mail do seu fornecedor para que ele receba o seu pedido e clique em confirmar. Pronto, seu pedido foi gerado e enviado. Se desejar novamente enviar o e-mail, imprimir, reabrir ou cancelar clique nos três pontos no final da linha.
Transação de entrada para empresa de tributação simples
Para cadastrar as transações, é muito importante conversar com sua contabilidade, ele saberá informar como você tributará em cada tipo de operação. Após pegar as informações com a contabilidade, acesse Menu. Clique em Compras. No quadro laranja de configurações, clique em Transação de entrada. Clique em Adicionar, botão azul a direita, para cadastrar uma nova transação Defina o Nome e a Sigla para sua transação, para identificar para que ela será usada. No campo Regime tributário defina qual o regime de tributação do seu fornecedor que utiliza nesta operação. No campo Função da transação de entrada informe CFOP para essa operação. No campo Onde essa transação será aplicada? defina se ela pode ser usada em todo o território nacional e internacional. O campo Somar ICMS é utilizado para notas de importação. O valor do item soma no total das duplicatas, é para definir se o valor total dos produtos vai somar nas faturas da nota. O valor do item entra no total da NFe, é para definir se o valor total dos produtos vai somar no total da nota. Defina se o Valor Aproximado dos Impostos deve aparecer na nota, se tiver dúvida converse com o seu contador. Clique em Adicionar em Informações fisco/contribuinte para definir uma observação como padrão para esta CFOP, aparecerá automaticamente na nota. Selecione o CSOSN no campo tributação ICMS. Defina se o IPI deve ser somado na Base de Cálculo do ICMS. Defina se o Frete entra na Base de Cálculo do IPI. Se sua empresa possui o controle de Estoque, selecione se vai ser controla estoque próprio ou de terceiros. Após adicionar essas informações, clique em Salvar. Pronto, a sua transação de entrada está cadastrada.
Gerando o CSC e o IdToken para emissão da NFC-e
Para que sua empresa emita uma NFC-e é necessários que alguns procedimentos sejam efetuados. Se sua empresa for de São Paulo, e for utilizar o S@T, então é necessário fazer a vinculação e liberação do equipamento. Para fazer os procedimentos necessários, acesse o post abaixo conforme o estado da sua empresa e siga o passo-a-passo para o credenciamento. Distrito Federal – clique aqui Paraná – clique aqui Rio de Janeiro – clique aqui São Paulo – clique aqui
Gerando o CSC no Rio de Janeiro
Para emitir o NFC-e é necessário que sua empresa possua o CSC (Código de Segurança do Contribuinte), é gerado diretamente no site da SEFAZ. O CSC – Código de Segurança do Contribuinte é um código de segurança alfanumérico, este código é utilizado para gerar o código bidimensional, denominado “QR Code” da NFC-e e para obter a respectiva Autorização de Uso. A geração do CSC está disponibilizada no endereço eletrônico www.fazenda.rj.gov.br, Portal Fazenda RJ. Clique em NFC-e – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, no lado direito inferior da tela. No submenu Sistema de Credenciamento e Código de Segurança do Contribuinte (CSC), acesse Credenciamento no ambiente de produção ou acesso ao ambiente de testes. Clique na opção certificado digital. Encontre o seu certificado digital e digite a sua senha. No campo Nome, coloque o nome do Proprietário da empresa, ou do contador. No campo E-mail coloque o e-mail que ira receber as informações de confirmação do credenciamento, repita este email no campo Confirmação de e-mail. No campo Cargo, preencha como sócio, ou contador. No campo telefone, coloque o telefone de contato do solicitante. Selecione as opções Testes e Produção. Clique em “Estou ciente das disposições legais acima elencadas”. Após Confirme a solicitação, uma informação será mostrada na tela informando que a solicitação foi efetuada com sucesso, neste momento é necessário aguarda uns minutos. No e-mail informado anteriormente você receberá a informação que esta tudo OK, então é só fazer a consulta do CSC para buscar o código, volte ao site da Fazenda do RJ, vá em NFC-e no lado direto da tela novamente. Acesse o menu “Consulta de credenciados ou com acesso ao ambiente de testes” Digite o seu CNPJ ou a sua Inscrição Estadual Digite os caracteres da imagem e clique em Consultar. A lista com os CSC da sua empresa será exibido, verifique o ambiente para garantir que é o de produção. Copie o ID e o CSC e preencha os campos no cadastro da empresa aba NFC-e/S@T CF-e com as informações.
Erro com o Hash do QR-Code ou no CSC o que fazer?
Se você tentou emitir uma NFC-e e ela rejeitou aparecendo a informação Código de Hash no QR-Code difere do calculado, ou que o código gerador do CSC deu algum problema, é necessário que as informações referentes ao CSC sejam corrigidas. Primeiro, é importante acessar o site da SEFAZ, encontrar o número do seu CSC. Garanta que o ambiente esta correto (Produção). No myrp acesse o menu Configurações. Após clique em Empresas. Edite o cadastro da empresa clicando no lápis ao final da linha do nome da empresa. Vá até a aba NFC-e / S@T CF-e, no campo Identificador do CSC, preencha com a mesma numeração do campo ID Token que aparece no site da SEFAZ e no campo CSC preencha com a mesma informação que aparece no campo CSC. Clique em salvar. Após ter feito a alteração feche o Frente de Caixa, e baixe o aplicativo que esta no link http://download.myrp.com.br/Agente.Helper.1.0.0.exe. Após terminar o download, clique sobre o arquivo para executar ele, aceite executar ele. Uma janela será exibida processando a aplicação e ao final terá uma linha informando que o Processo foi concluído com sucesso. Feche esta Janela, abra o Frente de Caixa. Acesse o ícone de pendências. Na lista de notas com Erro de emissão, clique no ícone contendo 4 linhas. Clique em Reenviar e aguarde. Pronto, agora sua nota foi autorizada.
S@T Passo 1: Vinculação do equipamento na SEFAZ
Para ativar o S@T dois passos devem ser feitos, o primeiro é dentro do site da SEFAZ para ativar o equipamento na SEFAZ, o segundo é instalar o equipamento e liberar após a instalação. Inicialmente, acesse o link https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT; Selecione a opção contribuinte. Selecione um certificado digital ou a opção usuario e senha. Digite a senha ou o usuário e senha se forem necessários e clique em Acessar. Acesse o menu Equipamento. Após acesse Ações e então Vincular Equipamento SAT. Digite o número de série do seu equipamento, este número encontra-se em baixo do seu equipamento S@T, cada equipamento tem um número diferente então se você tiver mais de um S@T na sua loja é necessário fazer este processo para todos os equipamentos. Após preencher o campo clique no ícone contendo um sinal de mais. Preencha o campo e-mail para receber a informação de confirmação do vinculo. Selecione a opção Aceito os termos ao final da página. Após clique em Enviar. Após clique em SIM para confirmar as informações anteriormente preenchidas. Pronto seu SAT foi vinculado, você já pode instalar o seu equipamento no computador para começar a vender. Se desejar, temos alguns manuais para lhe auxiliar neste processo, acesse o menu Legislação (clique aqui) e verifique qual o seu equipamento no passo 2.
Cadastro do PDV (Frente de Caixa)
Para emitir a NFC-e, é preciso realizar o cadastro do seu PDV (ponto de venda). Acesse o menu Vendas. Clique em PDVs, na coluna verde Você pode também cadastrar pela tela inicial ao selecionar, na parte Meu dia a dia, a opção de acessar PDV’s. Clique no botão azul que está aparecendo na parte de baixo e a direita da sua tela para adicionar um novo PDV. Defina o nome para identificação do seu PDV, como exemplo Caixa ou até mesmo o nome da sua empresa. Informe a série do seu PDV e número da próxima NFC-e, se surgir dúvidas consulte o seu contador. Agora é só clicar em Salvar e Confirmar, pronto o seu PDV foi cadastrado!
Revisando as transações do varejo
Na tela principal, clique em Transação. Uma tela será exibida, nela é necessário confimar as informações referentes a tributação nas suas vendas, para isso confirme o Código de Tributação ICMS e a CFOP (se não souber o que preencher nestes campos, consulte o seu contador). Após selecionar as informações corretas, clique em Editar. Pronto, sua transação foi alterada. Se desejar cadastrar mais transações, caso você tenha outros tipos de tributação na venda, clique no menu. Após em Vendas. E em Transações de Varejo. Clique no botão Adicionar E preencha os campos. Após clique em Adicionar e pronto. Para voltar a tela inicial, clique no Menu e em Inicio.
Download do Frente de caixa
Após cadastrar o seu produto, você precisa fazer o download do Frente de Caixa, ele é o aplicativo que será utilizado para fazer as suas vendas. Para isso basta clicar em Baixou o aplicativo PDV? O Download será iniciado, assim que terminar de baixar basta clicar nele para começar a instalação do sistema. Clique em Instalar para continuar, este processo leva alguns minutos para terminar. Assim que terminar, aparecerá um botão Terminar, clique nele para começar a utilizar o Frente de caixa. Será aberta uma nova tela para você, nela preencha o número do seu CNPJ. Coloque o e-mail que você utilizou para iniciar os testes no myrp. E a senha definida por você. Clique em próximo para continuar, pronto a instalação do Frente de caixa foi efetuada com sucesso.
Cadastro rápido de produtos
O cadastro do produto é um dos primeiros passos que você precisa realizar para emitir as notas fiscais. Na tela de início do myrp está o cadastro rápido de produto, que possui somente os dados obrigatórios para nota. Caso precise também possui o cadastro completo, clique aqui para visualizar como realizar. Para cadastrar um novo produto clique em Adicione mais produtos e abrirá uma nova para preencher as informações do produto. No campo Código do produto o myrp sugeri automaticamente o código iniciando da numeração 1. Caso queira criar o seu código clique em Devo sugerir o próximo código. Após clique em Não obrigado, desta forma você poderá criar o seu código e o myrp não fará automático. Coloque no campo Descrição o nome do seu produto. No Valor do produto informe o preço de venda do seu produto. Selecione a Unidade de medida do produto. Na Origem do produto você seleciona a opção para definir se o produto é nacional ou estrangeiro. No campo NCM coloque o código relativo ao produto, se não souber consulte o seu contador ou clique aqui. (O NCM é composto por 8 dígitos). No campo Transação padrão de saída selecione a CFOP de venda padrão que você utilizará. No campo Transação padrão de entrada selecione a CFOP de compra padrão que você utilizará. O campo Código EAN é opcional, nele é colocado o código de barras do seu produto. O CEST é o Código Especificador da Substituição Tributária, é opcional e vinculado ao NCM do seu produto. Em alguns casos o myrp trará automaticamente, se não você pode consultar o seu contador. Clique em Salvar e pronto, seu produto está cadastrado!
Emitindo uma NF-e no myrp
Para você emitir uma NF-e no myrp, você pode assistir o vídeo abaixo de como fazê-lo, ou ler o post detalhado sobre emissão de nota de saída clicando aqui.
Liberação de uso do sistema (Vinculação S@T)
Antes de iniciar a emissão das notas fiscais através do equipamento S@T é necessário efetuar a validação do código de vinculação entre a sua empresa e a empresa emissora do sistema, chamada de Software House pela SEFAZ. Para fazer este processo é necessário entrar em contato através e-mail varejo@myrp.com.br e solicitar o envio do código de vinculação que será gerado pelo suporte. Para gerar este código é necessário envia no e-mail o nome , o CNPJ da empresa e os dados de contato da empresa. Após receber o retorno com o codigo de validação é necessário acessar o link www.fazenda.sp.gov.br/sat/sistema_retaguarda/contrib-contab-desenv.asp e clique em Acesso ao SGRSAT. Após selecione a opção Contribuinte. Escolha entre acessar com o Certificado Digital, se você possuir um, ou acessar colocando o login e a senha de acesso da empresa. Acesse o menu Tratamento e clique em Validar Código de Vinculação. No campo CNPJ da Software House coloque o CNPJ 10.792.305/0001-37. O campo CNPJ do Contribuinte virá com o seu CNPJ preenchido, no campo Código de Vinculação coloque o código enviado no e-mail. Clique em Validar e pronto, o Código de Vinculação foi validado com sucesso.
Como gerar o CSC e o Token no Distrito Federal?
Para gerar o CSC e o Token no Distrito Federal acesse o site http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/. Após siga os passos: Clique aqui para fazer o credenciamento para emissão de NF-e, CT-e ou NFC-e; i. Instruções: Para acessar o ambiente, é necessário o uso do certificado digital da empresa, padrão ICP-Brasil. O certificado deve ser o da própria empresa (matriz ou filial), não sendo aceito certificado de procurador; Esse credenciamento serve tanto para enviar os documentos para testes/homologação quanto para o ambiente de produção (com validade jurídica); Em até 1 (um) dia útil após o credenciamento, a empresa estará liberada para autorizar seus documentos fiscais tanto no ambiente de testes/homologação quanto no ambiente de produção; É necessário fazer o credenciamento para cada tipo de documento fiscal. Assim, se a empresa vai emitir NF-e e CT-e, deverá credenciar-se para cada um dos documentos; O credenciamento é por estabelecimento da empresa. Assim, se a empresa possui filiais, selecione na tela seguinte os estabelecimentos que emitirão documentos fiscais; No caso de NFC-e, utilize essa opção para visualizar o seu CSC (Código de Segurança do Contribuinte); Em caso de dúvidas, acesse o site da SEF/DF (www.fazenda.df.gov.br), Atendimento Virtual Pessoa Jurídica / Assunto: Nota Fiscal Eletrônica / Tipo de Atendimento: Credenciamento.
Conhecendo o myrp!
Acessando o myrp a primeira tela que aparecerá para você é a Tela Inicial. Para acessar o Menu, você pode clicar no ícone que está a esquerda da tela: Para acessar as notificações clique no ícone em formato de Sino. Em Aplicativos você encontra o monitor (para exportação de XML), o team viewer (para conexão remota) e se sua empresa é varejista o download do Frente de Caixa (PDV). Neste ícone é a Ajuda. Você encontra os vídeos, o link de acesso a esta central e o chat com a equipe de suporte, fica no canto esquerdo inferior. (caso o chat não conste para a empresa, realizar uma limpeza de cachê no navegador.) Neste ícone é a Conta, nele você encontra os dados da sua empresa, usuários e em minha conta os boletos do myrp. No seu canto esquerdo inferior é o Chat, para contato com a equipe de suporte. Em baixo dos cadastros rápidos fica disponível para acompanhar a quantidade de documentos emitidos e ao lado está o limite do seu plano. No Acesso rápido contém atalhos para algumas funcionalidades do Myrp. Também cadastro rápido você consegue realizar alguns cadastros sem precisar acessar o menu. Você pode visualizar no quadro de contas a pagar e receber um resumo dos valores a pagar e receber, sempre do dia em questão. Agora que você conhece o myrp é só usar e aproveitar a facilidade! 😉
S@T Passo 2: Instalação, ativação e vinculação do sistema emissor ao S@T – Dimep e Elgin
Antes de seguir este passo tenha certeza que o Passo 1 foi concluido, se desejar clique aqui para passar por este passo. Passos iniciais (DIMEP): Conecte um cabo de rede com internet no aparelho do S@T Ligue o aparelho S@T na energia, se não tiver um cabo de energia haverá um cabo com duas saídas USB, uma delas será a fonte de energia Conecte o aparelho do S@T pelo USB no computador Certifique-se que o seu computador tenha internet Após ter estas informações digite o endereço ftp://dsat.dimep.com.br/dsat no navegador de internet. Uma janela solicitando o usuário e senha de acesso aparecerá digite no campo Nome de usuário “dsat” e no campo senha “dsat@dimep” . Na tela que aparecerá clique em 1 – Ativação_DSAT_WIN. Um arquivo será baixado no seu computador, encontre o arquivo e abra ele. Abra a pasta 1 – Ativação_DSAT_WIN Abra a nova pasta Ativação_DSAT_WIN Abra mais uma pasta Ativação_DSAT_WIN Clique no arquivo chamado D-SAT-Manager_01_00_04, a instalação começará. Clique em Avançar até encontrar o botão instalar. Clique em Instalar. Clique em Concluir e pronto, o driver foi instalado. O programa D-SAT MANEGER será iniciado automaticamente, selecione a opção D-SAT Produção (não ativado) e clique em OK. Acesse o botão Rede SAT Após selecione a opção DHCP. Clique na seta verde para enviar as informações para o S@T. Pronto, as informações foram enviadas com sucesso e o seu S@T está na rede. Agora é necessário ativar o SAT, para isso clique em Ativar SAT. Preencha no campo CNPJ Contribuinte o CNPJ da sua empresa. No campo Código de Ativação defina uma senha para acessar o SAT sempre que precisar. Guarde bem esta senha. Digite novamente a senha no campo Confirmar Código de Ativação. Clique na seta Verde. Acesse novamente o DIMEP SAT preencha o campo código de ativação com a senha definida anteriormente. Selecionae a opção D_SAT Produção (Ativado) e clique em OK. Clique no ícone Assinatura. No campo CNPJ Contribuinte, informe o CNPJ da sua empresa. No campo CNPJ Software House preencha com o CNPJ 10.792.305/0001-37 No campo Assinatura AC, preencha com a assinatura gerada dentro do sistema*. E clique na seta verde. Pronto, aparecendo a informação Assinatura do AC Registrada significa que você já pode começar a emitir suas notas fiscais. *A assinatura está no menu Configurações, Empresa. Clique em Editar ao lado do nome da sua empresa (ícone contendo um lápis) Clique na aba NFC-e/SAT Clique em Gerar para gerar o código. Clique em Copiar para conseguir colar o codigo na associação da assinatura.
Controlando seu estoque
É importante controlar o seu estoque para entender quais produtos que tem na sua empresa, se receber notificação de estoque mínimo para comprar mais produtos. O primeiro passo é dar entrada no estoque inicial da sua empresa, informando a quantidade atual dos produtos na sua empresa. Acesse o menu Estoque. Após clique em Controle do Estoque. A lista dos produtos já cadastrados aparecerá para que você informe a quantidade inicial em estoque. No campo Estoque Mínimo você defini a quantidade mínima para que o myrp notifique você que o produto está acabando e que precisa comprar novamente. Após informar as quantidades, clique em salvar no botão azul a sua direita. Em seguida, acesse o menu Vendas para habilitar o controle de estoque na CFOP. Clique em Transações de saída em configurações. Abrirá a lista de CFOP cadastradas, clique no lápis para editar e habilitar o estoque. Desça até o final da página em Estoque e defina como deve controlar o estoque desta transação. O controle de estoque de terceiro e em terceiro é utilizado para empresas que emitem nota de remessa e retorno, caso você não tenha habilite o controle de estoque próprio. Clique em salvar no botão azul a sua direita. Realize o mesmo processo na Transação de entrada no menu Compras. Em configurações acesse Transações de entrada. Abrirá a lista de CFOP cadastradas, clique no lápis para editar e habilitar o estoque. Desça até o final da página em Estoque e defina como deve controlar o estoque desta transação. O controle de estoque de terceiro e em terceiro é utilizado para empresas que emitem nota de remessa e retorno, caso você não tenha habilite o controle de estoque próprio. Clique em Salvar no botão azul a sua direita. Pronto, o controle do seu estoque está habilitado. Através da importação do XML de compra você aumenta a quantidade do seu estoque, clique aqui para visualizar como importar os XML’s. O produto do seu estoque será diminuído automaticamente através das notas de vendas, clique aqui para verificar como emitir as notas. 😉
