Imagem para Documentos
Para inserir a logomarca da sua empresa na nota fiscal, é importante verificar o formato, dimensão e tamanho. Formatos aceitos: JPG/JPEG ou PNG. Dimensões máximas sugeridas: 230 (altura) x 230 (largura) pixels. Tamanho máximo do arquivo: 50kb Acesse o menu Vendas. Em seguida, no quadro Configurações clique em Imagem para documentos. Clique no botão Imagem. Abrirá uma nova tela, procure a imagem no seu computador. Em seguida, selecione a imagem e clique em Abrir. Clique em Salvar no botão azul no canto direito inferior. Pronto, a sua imagem será salva com sucesso. 😉
Cadastro de Observações
Costuma colocar uma informação padrão no documento fiscal? Você consegue cadastrá-la no sistema. Para cadastrar, acesse o menu Vendas. Clique em Observações, no cartão de cadastros. Para adicionar uma nova observação clique no botão azul que está aparecendo na parte de baixo e a direita da sua tela. Defina o tipo de informação, se será do interesse ao contribuinte ou fisco. Defina em qual operação (documento) você poderá incluir a observação que será cadastrada. Coloque um título que lembre a sua observação, para localizar mais fácil na hora de incluir em um documento. No campo descrição, você escreve o que precisa colocar de observação. Agora é só clicar no botão azul do seu lado direito inferior para salvar e pronto sua observação foi cadastrada!
Emitindo uma carta de correção eletrônica (CC-e) de NF-e
Para emitir uma carta de correção, clique no Acesso rápido a opção NF-e: Abrirá a sua lista de notas emitidas, localize a nota que deseja emitir a carta de correção. Clique na opção Mais, ou nos 3 pontinhos: Em seguida, clique na opção Carta de Correção: Descreva a correção que será realizada: Clique em Confirmar: Pronto, a sua carta de correção foi gerada. Caso precise do PDF acesse em aplicativos. Após, clique em emissão no monitor NF-e: No campo de Filial, selecione o seu CNPJ Clique em Remover Filtro. Aparecerá a lista de notas emitidas. Clique no ícone da prancheta da nota que você realizou a carta de correção. Em seguida, clique em cima da carta e clique em PDF para imprimir. Após isso será iniciado o download do documento, basta anexar ao PDF de sua NF-e. É possível realizar a carta de correção direto no Monitor de NF-e também, basta clicar no botão de novo e seguir conforme o passo a passo.
Conciliação bancária
O processo de conciliação bancária, é o momento em que empresas (ou responsáveis financeiros) realizam a conferência de tudo que está presente em sua conta bancária (em valores) versus tudo que se encontra registrado no myrp (contas a pagar e a receber). Você pode realizar automaticamente pela internet banking, que é vincular o seu usuário e senha no cadastro da sua conta bancária no myrp, ou via importação do arquivo ofx. Passo 1 – Cadastrar a sua conta bancária, para isso clique aqui e veja como realizar Passo 2 – Conciliação bancária Acesse o menu e vá em Financeiro E clique em Conciliação bancária Aqui você pode obter as informações coletadas automaticamente via internet banking (extratos) ou inserir as informações manualmente via arquivo ofx. Selecione o seu banco. Você pode importar seu arquivo ofx, caso não esteja configurado a internet banking. No lado esquerdo você encontra os registros do extrato do banco e no direito os lançamentos do myrp. Essa tela permite filtrar informações do período que o extrato bancário retorna da integração: Ontem, neste mês ou No mês passado. Nesta área é onde o myrp retornará as informações que foram cadastradas em contas a pagar a receber. O myrp irá trazer títulos que tenham valor igual ou próximo como sugestão para conciliação. Caso o myrp não localize, você conseguirá procurar o lançamento, adicionar um novo ou ignorar para desconsiderar o lançamento trazido do banco. Você pode desconciliar um título conciliado para fazer novamente a conferência, para isso clique nos três pontos ao lado do lançamento. Lembrando que: O ícone verde é o status de conciliação realizada. O ícone laranja representa os lançamentos que estão pendentes. Após conferir os lançamentos clique em Conciliar. Pronto, a sua conciliação foi realizada. Faça este processo sempre que necessário! 😉
Cadastro de contas bancárias
Para realizar o cadastro da sua conta bancária, poderá seguir o seguinte passo a passo: Acesse o Menu, no canto esquerdo superior e depois vá em financeiro Na coluna de cadastros, selecione a opção de Contas bancárias E logo em seguida clique em adicionar no canto direito inferior No cadastro preencha todos os 6 campos referente a conta bancária Preenchendo esses campos, poderá salvar a sua conta. Caso queira realizar a emissão de boletos, poderá ir para coluna de boleto. As informações a serem preenchidas devem ser solicitadas ao banco para que consiga realizar o preenchimento. Caso não tenha, solicite ao banco as seguintes informações: • Agência• Conta• Número da carteira• Nosso número inicial• Taxa de cobrança do boleto• Banco emite/envia boleto para pagador?• Número do Cedente• Número do Convênio• Local de pagamento a ser impresso no boleto• Demais informações a serem impressas no boleto• Taxa de juros mensal• Taxa de multa (percentual ou fixa mensal)• Informação de protesto, se o banco irá protestar ou não• Tipo do arquivo a ser gerado CNAB 400 ou 240 Sabendo essas informações, poderá preencher a carteira utilizada e em seguida os campos de Taxa, número inicial etc. O campo de Juros / Multa serão preenchidos com os dados passados pelo banco Na parte de Impressão, será informado a mensagem que o banco lhe informar Para realizar a conciliação bancária você precisa preencher os dados na aba internet banking. Os bancos Bradesco e Sicredi já estão disponíveis para integração pela internet banking.Na parte de Internet Banking, preencha seu usuário e senha Feito isso, clique em acessar e após isso salvar.
Como lançar título no financeiro
Os lançamentos de títulos manuais no financeiro é utilizado em pagamentos, recebimentos de serviços e também compras de mercadorias com cupom fiscal. Acesse o menu Financeiro. Clique na funcionalidade Contas a pagar e contas a receber para adicionar o título e então clique no botão azul que está aparecendo na parte de baixo e a direita da sua tela Selecione se é uma Receita ou Despesa e preencha todos os campos com os dados do pagamento ou recebimento. Agora é só clicar em Salvar e o seu lançamento foi realizado. No filtro que está aparecendo na esquerda da sua tela selecione Hoje para visualizar os títulos com vencimento na data atual. Assim aparecem todos títulos que vencem hoje, e quando você efetuar o pagamento basta clicar em Pagar e automaticamente são atualizados os totalizadores aumentando o valor pago.
Cancelando uma NFe
Para cancelar uma NF-e é necessário acessar a lista de notas emitidas, acesse a tela de início em meu dia a dia, clique na opção NF-e. Ou, acesse o Menu Vendas. E clique em NF-e. Nesta tela abrirá a lista de todas as notas emitidas. Basta encontrar a nota, clicar no MAIS ou no 3 pontinhos ao final da linha. E clique na opção Cancelar. Coloque o motivo do cancelamento com no mínimo 15 caracteres e clique em confirmar. Pronto sua nota foi cancelada, note que o status da nota atualizará para Cancelada. Você poderá realizar o cancelamento também através do Monitor de NF-e. Clique na área de aplicativos No monitor de NF-e clique em emissão Feito isso irá abrir uma nova guia no seu navegador, aonde irá localizar a nota para cancelamento. Clique em remover filtro Assim irá aparecer todas a notas já emitidas pelo empresa, localize a nota que quer cancelar e clique em cima dela, a mesma ficará com um tom azul escuro e irá habilitar o botão de cancelamento. Coloque o motivo do cancelamento com no mínimo 15 caracteres e clique em cancelar. O sistema irá informar que o evento foi vinculado Clique no OK e depois no botão de Atualizar no canto esquerdo inferior A nota irá aparecer cancelada Lembrando que toda nota possui um prazo para cancelamento, verifique qual é prazo para o seu estado.
NF-e – Informação de transporte de mercadorias
Após a atualização da NF-e para versão 4.0 a informação de transporte de carga que é colocada na emissão da nota fiscal mudou, passou a ter mais informações, por isso vamos explicar como era e o que mudou para que você continue emitindo suas notas fiscais sem preocupações. Até a versão 3.1 temos 4 opções para selecionar: Emitente: quando o emissor da nota é o responsável pelo frete Destinatário: quando o cliente da nota é o responsável pelo frete Terceiro: quando uma outra empresa será responsável pelo frete Sem frete: quando a mercadoria não terá movimentação Agora temos 6 opções: Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF): Quando a empresa que emite a nota contrata uma empresa de transporte e ela paga pelo frete Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB): Quando a empresa que emite a nota contrata uma empresa de transporte mas o cliente paga pelo frete Contratação do Frete por conta de Terceiro: Quando a empresa que emite a nota contrata uma empresa de transporte mas uma outra empresa paga pelo frete Transporte Próprio por conta do Remetente: Quando a empresa que emite a nota fará o transporte com um caminhão próprio e ela paga pelo frete Transporte Próprio por conta do Destinatário: Quando a empresa que emite a nota fará o transporte com um caminhão próprio mas o cliente paga pelo frete Sem Ocorrência de Transporte: Quando a mercadoria não terá movimentação Entendido o conceito de cada tipo de frete, analise qual a sua situação e selecione o campo de forma correta na emissão da NF-e.
Exportação dos XML´s de CTe
Todo mês é necessário enviar os documentos gerados para sua contabilidade, para isso é preciso gerar um arquivo de exportação contendo todos os XMLs emitidos no período. Para gerar este arquivo acesse o menu Aplicativo. Clique em Monitor CT-e. Após abrir terá que primeiro, selecionar o seu CNPJ Após isso no filtro, fará da seguinte forma Informará o status como Autorizado e o campo de data de emissão com o período que deseja exportar o XML. Feito isso clique em Filtrar Abrirá uma nova tela com os CTe emitidos. Selecione os CT-es que deseja enviar. Feito isso, clique em selecionar todos os registros Em seguida, clique em XML. Será baixado no seu computador o arquivo contendo os XML’s e você pode anexar no e-mail para enviar ao seu contador.
Emissão de MDFe
O Manifesto do Documento Fiscal Eletrônico é o documento utilizado para regulamentar o transporte de cargas rodoviárias no Brasil. Toda mercadoria enviada de um lugar para outro terá um MDF-e sempre que o seu transporte for efetuado por uma transportadora ou por caminhão próprio. Em alguns estados a obrigação de emissão é apenas ao cruzar a fronteira entre o estado, em outros a obrigação já ocorre quando o transporte de mercadoria é efetuada de uma cidade para outra, fique atento a legislação do seu estado. Para emitir um MDF-e no myrp acesse o menu No módulo transporte Após, clique em MDF-e na primeira coluna. Clique no botão de adição no canto direito inferior. Na aba Dados MDF-e, os campos data e hora de emissão o sistema preenche automaticamente, só altere se necessário. A data e hora do início da viagem não é obrigatório o preenchimento, porém pode ser informado para controle da empresa. Defina o Estado onde iniciará o transporte. E onde ocorrerá o término do transporte. Selecione o tipo do emitente conforme o perfil da sua empresa podendo ser uma transportadora de mercadoria de terceiros (prestador de serviço de transporte) ou um transportador de carga própria (empresa com caminhão próprio para entrega). Preencha o campo com o RNTRC da sua empresa. De acordo com a UF de carregamento, selecione quais os municípios onde será coletada a carga clicando em Adicionar Município. Defina quais estados do Brasil serão percurso do transporte para entregar a carga. É importante ressaltar os seguintes pontos: Os estados de inicio e término do transporte não devem fazer parte dos estados de percurso. Os estados devem estar em ordem que o caminhão fará o percurso, exemplo: Início do percurso RS e término RJ, os estados de percurso deverão ser adicionados na ordem: SC, PR, SP. Se os estados de início e término fizerem fronteira, não haverá estado de percurso. Clique em Adicionar Estado para adicionar mais de um estado de percurso. Na parte de produto predominante, deverá habilitar e preencher os campos obrigatórios Preencha o tipo de carga, o nome do produto predominante e seu NCM (que você localiza na NF-e do produto), o código GTIN/EAN é o código de barras do produto (este campo é opcional). Depois habilite a parte de MDF-e de carga lotação Com o campo habilitado preencha o campo de CEP da localização do carregamento e do descarregamento. Na aba Rodoviário, selecione o veículo que fará o transporte. E o RNTRC do veículo, se for diferente do da Empresa. Agora selecione a categoria de combinação veicular (quantos eixos possui o veículo): No campo Motorista, selecione o motorista que levará a carga. Se houver mais de um clique em Adicionar Motorista e selecione o novo motorista. No campo Reboques, selecione o reboque atrelado ao transporte, se houver. Identifique os lacres, se houver Em seguida preencha o CNPJ ou CPF da empresa contratante do serviço de transporte.OBS: se você estiver realizando o transporte de carga própria, este campo não é obrigatório. Identifique o CIOT se houver. Caso haja vale pedágio, clique em Adicionar Vale Pedágio e preencha com as informações CNPJ da empresa fornecedora, CNPJ da empresa responsável pelo pagamento, Número do comprovante e Valor do Vale. Após clique em Adicionar. Clique em Adicionar Seguro para definir o responsável pela carga, este campo é obrigatório.OBS: se você estiver realizando o transporte de carga própria, este campo não é obrigatório. Selecione se o Responsável pelo seguro é o Emitente ou o Contratante. Defina o CNPJ do responsável pelo seguro. O Nome e o CNPJ da seguradora. O número da apólice e o número da averbação. Clique em Adicionar. Na aba Documentos informe os municípios de descarregamento de carga e os documentos referenciados, clique em Adicionar Município após selecionar os municípios. Abaixo do nome do município, preencha a chave do documento que esta vinculado a entrega, podendo ser uma NF-e ou CT-e. Na Aba totalizadores, preencha o peso bruto total da carga. Selecione a unidade de medida de carga referente ao peso, se é em quilo ou tonelada. Preencha o valor total da mercadoria transportada. As observações precisam ser preenchidas apenas se a empresa quiser passar alguma informação sobre o transporte. Clique em Salvar. Pronto, seu MDF-e está preenchido, agora você pode salvá-lo ou emitir e aguardar a autorização na lista de MDF-es.
PDV – Cupom Fiscal (ECF)
Se sua empresa emite Cupom Fiscal, com o novo PDV, temos um Manual do Produto PDV myrp com todas as informações necessárias para seu uso, desde cadastros, liberação do PDV até a emissão do cupom fiscal, cancelamento e Redução Z. Clique aqui para baixar o manual e inicie agora mesmo o seu uso.
Emissão de CTe
O Conhecimento de Transporte Eletrônico é o documento utilizado para regulamentar o transporte de cargas rodoviário no Brasil, toda mercadoria enviada de um lugar para outro terá um CT-e sempre que o seu transporte for efetuado por uma transportadora. Para emitir um CT-e no myrp acesse o menu transporte. No cartão Transporte (verde) selecione a opção CT-e. Após clique em Adicionar, no ícone no cante direito inferior. A tela de emissão do CT-e é dividida em Abas, cada um tem informações específicas da emissão. Os campos que aparecem na tela, em sua maioria são obrigatórios, fique atento e preencha todos. Na Aba de Dados do CT-e preencha a CFOP da operação, este campo deve ser validado com seu contador para garantir que esta de acordo com a legislação. Após preencha o campo RNTRC com a informação do código da sua empresa. No campo Natureza de operação, selecione a opção “Transporte de carga” ou outra caso você esteja utilizando o CT-e para outra operação. No campo finalidade da emissão defina para que o seu CT-e será emitido: CT-e Normal é o padrão de uso para transporte de cargas, CT-e de Complemento de Valores é utilizado sempre que precisar cobrar um valor adicional na prestação de serviços CT-e de Anulação de Valores é utilizado para cancelar uma operação após o prazo de cancelamento CT-e Substituto é utilizado sempre que um de Anulação de Valores for emitido para substituir a informação Tipo de serviço é o campo que define qual serviço a sua empresa esta prestando: Normal: serviço padrão de entrega de carga Subcontratação: utilizado quando uma transportadora contrata outra para prestar o serviço em seu lugar Redespacho: utilizado quando uma transportadora inicia o transporte até um ponto do percurso e outra finaliza Redespacho intermediário: quando há três ou mais transportadoras envolvidas na entrega do produto Serviço vinculado a multimodal: utilizado quando há outro tipo de transporte vinculado como aéreo, ferroviário, aquático, etc. Nas informações de Local de início da prestação definir o estado e o município onde será iniciado o transporte. Nos campos de Local de término da prestação definir o estado e o município onde ocorrerá a entrega da mercadoria. Na aba participantes, identifique as empresas/pessoas envolvidas no processo do transporte, no campo Tomador, identifique quem pagará pelo transporte. No campo Remetente, quem está enviando a mercadoria, normalmente é o emitente da NF-e que será atrelada ao CT-e, busque digitando o nome ou CPF, ou adicione um novo caso necessário. No campo Destinatário, quem receberá a carga, normalmente o destinatário da NF-e. Podem haver também campos de Expedidor e Recebedor, esses aparecem apenas nos casos de CT-e de Redespacho, Redespacho Intermediário e Multimodal. Na Aba Serviços e Impostos são definidas as cobranças pelos serviço e seus impostos, nesta Aba é importante conversar com seu contador para definir o tipo de tributação que sua empresa e como este documento será tributado, caso não aparecem informações de impostos sua empresa não precisa fazer o destaque do mesmo. No campo Valor da Prestação, informe o valor que você está cobrando do seu cliente. No campo Valor a receber, informe o valor efetivamente recebido do seu cliente, normalmente o mesmo da prestação de serviços. Nos campos de ICMS, defina o tipo de tributação, alíquota do imposto, base de cálculo e valor do ICMS. Aba Finalidade de emissão será utilizada para as informações referentes a carga transportada, como documento que concretiza a operação, valor da carga, peso entre outras informações. No campo Documentos Transportados, selecionar o documento legal que acoberta a carga, normalmente utiliza-se NF-e. Após selecionar NF-e, clicar em Adicionar Nota Fiscal Eletrônica. Preencher o campo Chave de Acesso da NF-e, com a chave que tem na nota fiscal e clicar em Adicionar. Nas informações da carga é necessário informar o valor da carga, mesmo do total da Nota Fiscal Eletrônica E o produto predominante, como por exemplo Alimentício, Frios, Carnes, Medicamentos, Brinquedos, Eletrônicos, Diversos. Os campos de valor para efeito de averbação e outras características não são obrigatórios, fica a critério da empresa preenche-lo ou não. Nas informações de quantidade de carga, selecionar a opção Adicionar Carga. Definir a unidade de medida de transporte. O tipo de medida, se é peso cubado, peso liquido, peso bruto, caixas, palets, etc. E a quantidade relativa ao tipo de medida. Clique em Adicionar para confirmar a informação. A Aba de Pagamento é a ultima a ser informada, se deseja que o financeiro seja alimentado automaticamente com o contas a receber, selecione a opção Adicionar E preencha as informações de cobrança. No campo Observações adicione informações pertinentes ao seu cliente, se for necessário. Agora é só confirmar a operação clicando em Salvar. Neste ponto você decide se deseja emitir o documento agora ou mais tarde. Pronto, seu CT-e foi emitido, basta aguardar a autorização para confirmar que esta tudo OK.
Cadastro de veículos
O cadastro de veículos será utilizado no módulo transportes para identificar o veiculo que levará as cargas da empresa. Para adicionar um novo veiculo acesse o menu Transporte. Clique em Veículos, quadro de cadastros. Clique em Adicionar no lado direito inferior. Informe os dados do veiculo solicitados na tela, lembrando que todas as informações são obrigatórias. Se o veiculo não for da sua empresa não esqueça de informar quem é o proprietário do veículo, alterando a informação de tipo de propriedade do veículo. Clique em Salvar. Pronto, o cadastro do veiculo foi realizado. Se você desejar adicionar um novo veículo basta repetir a operação. Se você precisar alterar o cadastro do seu veiculo clique em editar, no lápis ao final da linha, altere a informação incorreta e clique em Salvar.
Como gerar CSC no Rio Grande do Sul?
Para cadastrar um CSC no Estado do Rio Grande do Sul, veja os passos a seguir:1 – Na Sefaz do RS, o acesso ao Portal para geração do CSC pode ser feito a partir da Pessoa Física responsável pela empresa, pela Empresa Contábil ou a partir de Certificado Digital instalado no Navegador de Internet. Iremos acessar o Portal da Sefaz com Certificado Digital e para isso você deve: Instalar o seu Certificado Digital (A1 ou A3) em seu Navegador de Internet. A instalação do Certificado A3 no Navegador de Internet pode variar de acordo com o modelo. Alguns são instalados no momento em que adicionados ao seu Computador e/ou disponibilizam em seu gerenciador, funcionalidade de instalação do Certificado no Navegador de Internet. Consulte o manual de instruções do seu Certificado A3, disponibilizado no site da Certificadora. 2 – Instalado o Certificado Digital, acesse o endereço abaixo para iniciar o cadastro: https://www.sefaz.rs.gov.br/Login/LoginEcac.aspx?ReturnUrl=https%3A%2F%2Fwww.sefaz.rs.gov.br%2FNFCE%2FNFC-TOK-MAN.aspx Nesse mesmo endereço, você poderá gerar um CSC tanto para o Ambiente de Produção, quanto para o Ambiente de Homologação. 3 – Clique em Login por certificado digital conforme imagem abaixo: 4 – Selecione o seu Certificado Digital e clique em OK: 5 – Selecione o CPF do Representante Legal da empresa ou o CNPJ da empresa Contábil que atente a sua empresa e clique em OK. 6 – Na parte superior do e-CAC (Centro de Atendimento ao Contribuinte) clique em Meus Serviços. Caso não apareça a opção Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, use a seta em destaque na imagem abaixo para exibir as outras opções de Serviço: 7 – Clique sobre a opção Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica e em seguida, clique em Manutenção de CSC – Código de Segurança de Contribuinte, conforme imagem abaixo: 8 – Escolha para qual Tipo de Ambiente, Produção ou Homologação, você deseja gerar o CSC (Token). Em seguida informe o CNPJ ou clique na opção ao lado do campo do CNPJ para visualizar todos os CNPJ vinculados a sua conta. 9 – Em Meus Vínculos, clique sobre a empresa que deseja gerar o CSC: 10 – Informado o CNPJ ou escolhido o vínculo, clique em Consular. 11 – Ao Consultar serão exibidos os CSC’s para aquela empresa, se existir. Para gerar um CSC, clique em Novo. 12 – Será exibida a mensagem abaixo para confirmar que deseja prosseguir. Basta clicar em OK. 13 – Com isso, o CSC da sua empresa foi gerado. Para visualizar o CSC (Token), basta clicar na lupa. Conforme imagem abaixo: 14 – Será exibido o pop-up abaixo com o CSC.
Atualizando o certificado digital para emitir NF-e e NFC-e
Para atualizar o certificado digital, clique no Menu ao lado esquerdo da tela. Clique em Vendas. No quadro configurações, clique em Certificado Digital. Clique em Arquivo para buscar o certificado digital no seu computador: O certificado é um arquivo contendo um envelope com uma chave na frente. Selecione e clique em Abrir. Digite a Senha do seu certificado. Em seguida clique em Enviar, ícone azul ao lado direito da tela. Pronto, o seu certificado digital está atualizado no Myrp! 😉
Emitindo uma NF-e de Venda
Para emitir uma Nota Fiscal Eletrônica o primeiro passo é realizar os cadastros e as configurações. Os cadastros necessários para emissão de uma NF-e são: – Cliente, clique aqui para ver como realizar. – Produto, clique aqui para ver como realizar. – Certificado digital, clique aqui para ver como realizar. Após verificar todos os cadastros citados anteriormente, vamos para a emissão: Acesse o Menu. Clique no menu Vendas: Clique em NF-e. Clique no botão mais, no canto direito inferior, para adicionar uma nova nota. Clique no modelo de nota de Venda. No campo Cliente busque pelo nome ou CNPJ/CPF e selecione o cliente para quem está vendendo. Caso ainda não esteja cadastrado você pode adicionar clicando em Novo Cliente, abrirá um nova tela e é só preencher os dados do seu cliente. Coloque SIM no campo Operação com consumidor final se a venda for para CPF ou para empresa que não fará a revenda do seu produto. No campo Operação presencial vai ser SIM quando o seu cliente estiver comprando no seu estabelecimento. Para vincular um vendedor nesta nota, selecione no campo Vendedor. Assim você conseguirá tirar o relatório da comissão com o valor a pagar para ele. Para adicionar o seu produto na nota pesquise pelo código ou nome e selecione o item. Caso ainda não esteja cadastrado você pode adicionar clicando em Novo Produto, abrirá um nova tela e é só preencher os dados. A quantidade aparece sempre 1, se você estiver vendendo mais quantidades basta alterar a informação. No campo Preço o valor virá automático conforme o preço que foi cadastrado no produto, se precisar alterar é só clicar no valor. Transação é a tributação da sua nota, a CFOP. Selecione a transação para esta nota e caso tenha dúvida em qual selecionar converse com o seu contador. A transação pode aparecer automaticamente, desde que ela tenha sido informada no cadastro do produto. Para adicionar mais produtos, basta ir utilizando as linhas a baixo. Ou, clique em Adicionar para inserir mais linhas. Clique no botão mais para adicionar valores de frete, seguro, desconto ou outros despesas sobre os produtos. Clicando na opção desejada abrirá a tela para informar o valor, preencha e após clique em aplicar. O campo mudará de cor e aparecerá o valor informado. No campo Forma de pagamento selecione como seu cliente fará o pagamento para você. Após defina a conta onde o valor irá entrar na empresa. A quantidade de parcelas, se houver. O campo Gerar títulos no financeiro automaticamente está preenchido como SIM, assim o Myrp fará o lançamento do valor no seu contas a receber. Se necessário editar alguma informação como data do vencimento, valor, ou espécie de titulo, clique sobre ela e altere. Informe o responsável pelo frete. No campo Pesquise pelo transportador você pode selecionar a transportadora que fará o frete, caso tenha. O campo Possui volumes geralmente é habilitado quando a mercadoria é enviada pela transportadora. Sendo necessário preencher os campos abaixo. Para adicionar informação ao contribuinte ou ao fisco você pode escrever na observação. Ou selecione uma já cadastrada clicando em Adicionar informações. Pronto, agora clique em Salvar . Uma tela será exibida para você decidir se deseja salvar a nota e emiti-la em outro momento, é só clicar em Mais Tarde. Pré-visualizar o DANFE. Você verifica o rascunho da nota fiscal e garante que as informações estão digitadas conforme sua necessidade. Ou Emitir a nota. Sua nota fiscal foi emitida, agora é só aguardar alguns segundos para a nota ser autorizada pela SEFAZ. E imprimir a nota fiscal clicando em Imprimir Agora. 😉
Qual a diferença entre nota de venda e nota de saída?
No myrp, quando vamos emitir uma nota fiscal eletrônica (NF-e), ao clicar em Adicionar temos duas opções para selecionar, uma é adicionar uma nova nota de Venda e a outra de Saída. Mas qual a diferença?! No nota de saída você pode fazer diversas operações como Devolução, Remessa, Retorno, Cobrança de Industrialização, nota de ajuste ou complementar. Já na nota de venda a única operação que você pode fazer é vender. A nota de saída faz com que todos os campos sejam preenchidos pelo usuário, pois cada operação é única, e também por esse motivo ela tem mais campos e abas para preenchimento. Na nota de venda você precisa preencher apenas os campos destinados a venda de mercadoria, sendo assim ela tem uma aba apenas com menos campos para preenchimento. Mas qual devo usar?! Você pode usar as duas, você escolhe o que achar mais simples em cada operação, mas lembre-se que a nota de saída pode fazer operação de venda, mas a nota de venda não pode fazer diversas operações, pode apenas fazer nota de saída. Quer saber como emitir uma nota de saída? Clique aqui
Emitindo a NF-e de saída
Para emitir a nota é necessário realizar os cadastros: Cliente, clique aqui e veja como realizar. Produto, clique aqui e veja como realizar. Acesse o Menu. Clique em Vendas. Em seguida clique em NF-e, no quadro verde. Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Clique em Saída. No campo Destinatário selecione o seu cliente, pesquise pelo CNPJ/CPF ou o nome, aparecerá uma lista com clientes cadastrados com a informação digitada. Selecione a Natureza de operação. No campo Data de emissão o Myrp preenche automaticamente quando a nota emitida. Já os campos Data e Hora de entrada/saída devem ser preenchidos caso queira que apareça na nota. Coloque SIM no campo Operação com consumidor final se a venda for para CPF ou para empresa que não fará a revenda do seu produto. Para vincular um vendedor nesta nota, selecione no campo Vendedor. Assim você conseguirá tirar o relatório da comissão com o valor a pagar para ele. Clique em Adicionar para inserir os produtos na nota fiscal. Selecione o seu Produto, você pode pesquisar por código ou nome. A Unidade de medida aparecerá automaticamente. E a Quantidade aparece sempre 1, caso você estiver vendendo mais quantidades basta alterar a informação. No campo Preço virá automático quando estiver cadastrado o valor no cadastro do produto, se precisar alterar o preço é só mudar o valor, se o valor não aparecer automaticamente você pode preencher. Transação é a tributação da sua nota, selecione uma transação que define como sua nota será tributada, em caso de dúvida consulte o seu contador. A transação também pode aparecer automaticamente, desde que ela tenha sido informada no cadastro do produto. Se o produto possui algum detalhe como Desconto, Frete, Item pedido de compra e Número pedido de compra habilite possui detalhamento e preencha os campos. Clique em Adicionar. Se houver mais algum item a ser colocado na nota faça o processo novamente, clique em Adicionar, preencha os campos e clique em Adicionar. Se algum dos detalhamentos for para a nota toda, selecione os itens na lista. E clique na informação nos dados que deseja que seja aplicado para todos os produtos. Clique na aba Forma de envio. Selecione no campo Frete por conta, o responsável pelo frete. Se enviar por Transportadora selecione no campo transportador. Caso queira você pode selecionar o placa Veículo da transportadora que fará o carregamento. Caso o endereço de entrega seja diferente do endereço do cliente habilite o campo Local de entrega, selecione o endereço e defina se é para atualizar o endereço do destinatário. Se a nota for de exportação deve ser informado a UF e o Local de embarque da mercadoria. Informações de volumes de carga normalmente são acrescentadas quando a mercadoria é enviada por transportadora, se for o seu caso, basta clicar em Possui Volumes. Preencher os campos de Volumes necessários a esta nota. Em seguida clique em Adicionar. Clique na aba Pagamento. Clique em Adicionar para colocar as informações de pagamento. Selecione a Forma de pagamento, a Conta bancária e a Categoria financeira. Se parcelado você pode editar alguma informação como data do vencimento, valor, ou espécie de titulo. Em seguida, clique em Salvar. Para adicionar informação ao contribuinte ou ao fisco você pode escrever na observação. Pronto, a sua nota foi preenchida e você pode realizar a emissão, clique em Emitir para enviar para a SEFAZ. Ou, em Salvar para voltar a lista de notas e deixar a nota pronta para emitir em outro momento. Para imprimir a nota clique em PDF ou XML para baixar, ao final da linha.
Emitindo NFe de devolução de compra automático
Siga o passo a passo de como emitir uma nota de devolução de mercadorias ou produtos para o seu fornecedor, desta forma a sua nota será emita de forma rápida e correta. Passo 1: Para poder fazer uma devolução é necessário que você tenha efetuado a importação da sua nota de compra. Se tiver alguma dúvida de como fazer a importação clique aqui e leia o post que explica como fazer. Passo 2: A nota recebida do seu fornecedor precisa estar com o status fechado, para isso, acesse o menu Compras e clique em NF-e de fornecedor. Encontre a nota que deseja devolver clicando no ícone de busca. Após veja na lista como está o status, se estiver diferente de fechado, clique nos três pontos ao final da linha e clique em finalizar. Após clique no ícone para atualizar garantindo que o status mudou para Fechado. Passo 3: Emita a nota de devolução: para isso encontre a nota que deseja devolver na listagem de NF-e de fornecedor, após clique nos três pontos ao final da linha e depois em Devolver. Uma tela será exibida com os produtos que contém na nota de compra, selecione os que deseja devolver. Se desejar, você pode alterar a quantidade devolvida. E também a CFOP de devolução, o sistema busca automático, mas você pode alterá-lo se necessário. Agora defina a forma de envio se houver. E as observações para contribuinte e fisco, caso tenha. Clique em Salvar. Pronto, agora você pode escolher se deseja emitir mais tarde Pré-visualizar o DANFE ou emitir a sua nota de devolução. Simples, fácil e rápido! 😉
Emissão de NF-e conjugada – Distrito Federal
Para emitir a nota conjugada é necessário cadastrar o: Cliente, clique aqui e veja como realizar. Serviço, clique aqui e veja como realizar. Acesse o “Menu”. Clique em “Vendas”. Em seguida clique “NF-e”, no quadro verde. Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Clique em Conjugada, para iniciar a emissão da nota. Selecione o seu “Cliente” e a “Natureza de operação”. Os campos de “Emissão”, “Entrada/saída” e “Hora de entrada/saída” são preenchidos automaticamente. Coloque “SIM no campo “Operação com consumidor final” se a venda for para pessoa física ou para empresa que não irá revender o seu produto. Para vincular um vendedor nesta nota, selecione no campo “Vendedor”. Assim você conseguirá tirar o relatório da comissão com o valor a pagar para ele. Clique em Adicionar, para incluir o serviço que você esta prestando. Selecione o Serviço. Identifique se o ISS será pago ou não, no campo de Exigibilidade, em caso dúvida pergunte ao seu contador. Selecione o Estado e o Município onde o serviço foi prestado ou para onde deverá ser pago o imposto. Preencha a “Quantidade” e “Preço”. Confirme a Descrição do serviço, se desejar pode adicionar mais informações. Nos campos referentes ao “Imposto sobre serviço”, defina se o ISS será retido. Verifique a “Base de cálculo”, “Alíquota” e “valor” do ISS. Habilite o campo “Possui retenções de impostos” somente se houver retenção, caso tenha dúvida fale com o seu contador ou contadora. Caso você tenha definido que “Possui impostos retidos”, selecione os impostos que devem ser retidos nesta nota e verifique as informações de “Base de cálculo”, “Alíquota” e “Valor”. Em seguida clique em “Adicionar”. Ao voltar a tela anterior aparecerá o serviço que você selecionou e o valor total do serviço. A aba “Forma de Envio” não precisa ser preenchida, pois não será necessário transporte. Clique na aba “Pagamento” para preencher as informações de fatura e em seguida clique em “Adicionar”. Selecione a “Forma de pagamento” do seu cliente, a “Conta bancária” e a “Categoria financeira”. Se for parcelado, selecione a quantidade de parcelas. Verifique os “Vencimentos”, “Espécie” e “Conta”, se estiver tudo correto, clique em “Salvar”. Se for necessário alterar alguma informação clique em “Editar”, ou em “Remover” para excluir o cadastro E se você quiser incluir alguma observação na nota, basta preencher o campo “Informações para o Contribuinte”. Pronto, a sua nota foi preenchida e você poderá realizar a emissão. Clique em “Emitir” no botão laranja ao lado direito da tela e ela será enviada para a Secretaria da Fazenda. Você ainda pode clicar em “Salvar” no botão azul ao lado direito da tela, para deixar a nota finalizada e pronta para emiti-la em outro momento. Para imprimir a nota, clique em “PDF” ou “XML” ao lado de cada nota.
Configurando o myrp para calcular o ICMS-ST (Substituição Tributária)
Para que o myrp calcule o ICMS-ST de forma correta na emissão da nota fiscal, alguns cadastros e algumas informações são necessárias 1) No cadastro de produtos Para começar, edite o seu cadastro de produtos. Após acesse a aba Tributos. Habilite a opção “Este produto utiliza ICMS-ST” para que os campos que precisam ser preenchidos sejam adicionados. Clique em Adicionar. Selecione o estado para onde você irá vender o produto. O campo % de Redução de Base de Cálculo do ICMS-ST só deve ser preenchido se for necessário (verifique com seu contador) Selecione a informação adicional que define como deve ser feito o cálculo, o mais comum é o Margem de Valor Agregado (MVA), mas confirme com seu contador se é esta mesmo a opção que deve ser selecionada. O campo Alíquota personalizada do ICMS-ST você apenas deve preencher se no cálculo não deve ser usado o ICMS da UF de destino, que é o padrão, novamente, confirme com seu contador esta informação. No campo Margem de Valor Agregado preencha com a alíquota que será aplicada Se você tiver mais de uma alíquota para o mesmo produto, para o mesmo estado, clique em Detalhar MVA e preencha uma alíquota em MVA Original e outra em MVA Ajustada. Clique em Adicionar. Para cada estado que você vender repita o processo clicando em Adicionar e preenchendo os dados. Salve seu produto. 2) No cadastro de Transações de saída Edite ou adicione uma transação de saída que deva calcular o ICMS-ST. Selecione uma Tributação do ICMS que permita calcular o ICMS-ST. Defina a Modalidade de cálculo BC do ICMS-ST como Margem de Valor Agregado (%), ou selecione a mesma que você definiu no cadastro do produto. No campo Indicador de Margem Valor Agregado deixe em branco se você tem apenas uma alíquota no estado para o produto. Ou selecione uma das opções Original ou Ajustada caso preenchido esta opção no cadastro do produto. Fique atento a esta informação, pois se não for selecionada a correta, ou deixada em branco se necessário o sistema não calculará o ICMS-ST. Clique em Salvar para gravar a informação. 3) Na emissão da NF-e Na emissão da nota fiscal é só selecionar a transação no seu produto que o ICMS-ST será calculado automaticamente. Nota de venda: Selecione seu cliente, adicione o produto e selecione a transação. Nota de Saída: Selecione seu cliente, adicione o produto e selecione a transação. Agora é só emitir a nota fiscal.
Emitindo uma carta de correção eletrônica (CC-e) no monitor
Para emitir uma carta de correção, acesse o ícone de aplicativos: Após, clique em emissão no monitor NF-e: Clique em remover filtro: Localize a nota que desejar fazer a carta de correção e clique no ícone de bloco de notas, no começo da linha: Uma nova janela será exibida, clique em novo: O tipo do evento fiscal deverá aparecer como carta de correção: No campo descrição, informe a correção que será realizada: Clique em criar: Pronto, a carta de correção está emitida. Para imprimir a carta de correção, selecione a carta e clique em PDF:
Leitor de código de barras emitido por balança
A funcionalidade de leitura de código de barras emitido por balança é muito utilizada em empresas que trabalham com preços por quilo, onde o preço por unidade é diferente dependendo sempre do peso do produto. Se sua empresa, por exemplo, é uma padaria ou restaurante e gera e imprime o código de barras em uma balança, basta você utilizar o seu leitor de código de barras para adicionar o produto no seu ponto de venda. 1. Pesa a o produto 2. Imprime o código de barras 3. Realize a leitura do código de barras no seu produto E pronto, o seu produto foi adicionado automaticamente na sua venda de forma simples e rápida. Mas fique atento!!! O Código de Barras precisa ser gerado no modelo EAN13, ou seja, é composto por 13 números. O primeiro dígito será sempre o número 2, Os 6 dígitos seguintes serão o código do produto, Os próximos 5 serão o peso ou quantidade do produto e O último dígito é o verificador gerado pela balança. Exemplo: Na venda de um produto, onde o peso gerado pela balança foi de 430g e o código do produto é 796, o seu código de barras ficaria: Observação: Para que o processo funcione de forma correta, o produto deve estar cadastrado no myrp e na balança com o mesmo Código.
Como baixar os XML´s no seu computador?
O Myrp disponibiliza aos usuários uma forma muito prática para buscar todos os XML´s armazenados, para buscar os XML’s das NF-es emitidas diretamente na lista de notas. Primeiro acesse o Menu. Após clique em Vendas. Em seguida em NF-e no cartão Vendas. Na lista de notas, ao lado do Status, você verá um ícone com uma seta para baixo, clique nele. Pronto, o XML desta nota está salvo no seu computador, se desejar baixar mais XML´s, clique em todos que precisar.
O que é uma transação? (Indústria e Atacado)
Toda empresa para poder emitir a NF-e precisa ter suas configurações de impostos/tributos cadastradas, no Myrp nós chamamos esta configuração de transações. Para cada tipo de operação sua empresa deve ter uma transação equivalente. Por Exemplo: Venda de mercadoria, Venda de produção própria, Venda de mercadoria com Substituição Tributária, Devolução, Remessa entre outros. Neste cadastro é muito importante conversar com sua contabilidade, ela saberá exatamente como você tributará em cada tipo de operação. Para validar se as transação pré cadastradas estão de acordo com a sua necessidade, é necessário acessar o cadastro de transações e editar todas as transações que tem cadastrada, ou excluir as que você não for utilizar. Acesse o menu Vendas, após clique em Transação de Saída, no menu configurações. Para editar, clique no lápis ao final da linha. Para excluir, clique no “X”. Para adicionar uma nova transação clique em adicionar. Se sua empresa é tributada pelo Simples Nacional, leia o artigo “Cadastrando uma transação de saída para empresa de tributação simples” Se for tributada pelo Regime Normal (Lucro Real ou Lucro Presumido), leia o artigo “Cadastrando uma transação de saída para empresa de tributação normal”
Cadastrando a sua empresa (NF-e e NFC-e)
Para completar o cadastro da empresa e confirmar as informações no myrp, clique em Minha Conta. E clique em Minha Empresa. Confira a Razão Social, se necessário altere e preencha a Inscrição Estadual da sua empresa. Preencha os campos Endereço, Telefone e E-mail da sua empresa. Clique no botão azul a direita inferior da sua tela para Salvar. Na aba Fiscal, confirme o seu Regime Tributário e preencha as alíquotas correspondentes, caso tenha dúvida consulte o seu contador. Clique no botão azul a direita inferior da sua tela para Salvar. Na aba NF-e, preencha a série e o número da próxima NF-e caso já tenha emitido alguma em outro sistema, se nunca emitiu uma NF-e, deixe 1 nos campos. Clique em Salvar. Na aba NFCe você precisa informar o ID Token e o CSC (Código de Segurança do Contribuinte) da sua empresa, é obrigatória para emissão da NFC-e. Caso tenha dúvida sobre esta informação consulte o seu contador. Clique no botão azul a direita inferior da sua tela para Salvar. Pronto, seu cadastro foi alterado! 😉
Cadastro rápido de clientes
O cadastro do cliente é um dos primeiros passos que você precisa realizar para emitir as notas fiscais. Na tela de início do myrp está o cadastro rápido de cliente, que possui somente os dados obrigatórios para nota. Caso precise também possui o cadastro completo, clique aqui para visualizar como realizar. Para cadastrar um novo cliente clique em Adicione mais clientes e abrirá uma nova para preencher as informações da empresa. Escolha se o seu cliente é pessoa física ou jurídica. Preencha as informações de nome ou razão social, CPF ou CNPJ, Inscrição Estadual. Em alguns casos o myrp buscará automaticamente as informações através do CNPJ, assim você precisará somente conferir. Após preencha as informações de Endereço. Clique em Salvar e pronto, seu cliente foi cadastrado.
Cadastro de motorista
O cadastro de motorista será utilizado para identificar no MDFe o motorista que levará a carga. Para adicionar um novo motorista acesse o menu Transporte. Clique em Motoristas, no quadro de cadastros. Clique em Adicionar. Informe o CPF e o Nome do Motorista. As demais informações como data de admissão e nascimento, informações dos documentos, telefones e endereço do motorista não são obrigatórias, mas se você desejar, pode preencher para ter um cadastro completo do motorista. Clique em Salvar. Pronto, o cadastro do motorista foi realizado. Se você desejar adicionar um novo Motorista basta repetir o processo e se precisar alterar o cadastro do seu motorista basta clicar em editar, no lápis ao final da linha, alterar e clicar em salvar.
Cadastro de serviços
Para cadastrar os serviços da sua empresa acesse o Menu: Clique em Vendas: Clique em Serviços no quadro cadastros. Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Preencha o campo Código do serviço, se você não souber o código basta digitar a descrição de serviço que os serviços relacionados aparecerão na lista a baixo, basta selecionar o que se enquadra na sua empresa, ou consulte seu contador. CNAE é o código que o serviço que sua empresa presta tem na Receita Federal do Brasil, para encontrar esta informação basta acessar o seu cartão de CNPJ. No campo Valor, você pode colocar o valor por hora de serviço, que você cobra, ou colocar zero caso seja diferente o valor cobrado para cada cliente. Identificador é o campo utilizado para poder cadastrar diversas vezes o mesmo serviço, mas com alguma informação diferente entre os cadastros, por exemplo, no código 1.01 temos analise e desenvolvimento de sistemas, posso adicionar um serviço para analise com um valor e outro para desenvolvimento com outro valor. Coloco um identificador para cada para facilitar na hora da seleção do serviço na nota. Alíquota de ISS é quanto sua empresa paga de imposto para prefeitura referente este serviço, verifique esta informação com sua contabilidade. Descrição é o onde você deve detalhar o serviço prestado pela sua empresa. As informações a serem informadas no campo Alíquota de ISS retido por município deverá ser consultada com seu contador. Caso tenha, basta clicar em Adicionar. Selecionar a alíquota E selecionar o Estado e o Município onde este serviço será prestado. Em seguida, clique em Adicionar. Clique em Salvar, no canto direito inferior. Caso precise alterar alguma informação no cadastro clique em Editar, no lápis ao final da linha. Pronto,agora você já pode emitir sua nota de serviços. 🙂
Emitindo a ordem de serviço
Ordem de serviço é um documento utilizado para unificar os serviços prestados e o material utilizado neste serviço. Para emitir uma OS acesse o menu Vendas. Clique em Ordens de Serviço, no quadro verde. Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Selecione o cliente. Selecione o Vendedor desta OS, caso queira comissionar este. Defina a data de Previsão de encerramento. Selecione o Serviço que está sendo prestado Defina a Quantidade unitária e o Preço unitário do serviço. No campo Descrição coloque mais detalhes sobre o serviço prestado se desejar. No campo Produtos, clique em Adicionar. Selecione o Produto utilizado, informe a Quantidade e Preço. Clique em Adicionar para adiciona-lo na OS, se houverem mais produtos preencha os campos novamente e clique em adicionar novamente. Caso tenha alguma observação para o sua OS, basta preencher no campo de Observações, as informações ali preenchidas migrarão para nota fiscal. Clique em Salvar. Com o serviço pronto você pode finalizar a sua OS, clicando nos Três pontos ao final da linha, e na sequência clicar em Finalizar. Clique nos três pontos ao final da linha para Gerar NF-e ou Gerar NFS-e. Após a nota ser gerada, você confirma as informações e então emite.
